距離 DeepSeek 爆火已過去一個月，由這家初創(chuàng)企業(yè)所造成的沖擊還在蔓延，特別是以 BAT 和字節(jié)為代表的中國互聯(lián)網(wǎng)大廠，正在深度擁抱 DeepSeek 的「朋友圈」。
除了將自身的云業(yè)務(wù)綁定 DeepSeek 外，在競爭更為激烈的應(yīng)用側(cè)，大廠們一改以往的防守姿態(tài)，在主陣地中接入 DeepSeek 顯得頗為積極。
近日，微信被曝灰度測試接入 DeepSeek R1 模型后的「AI 搜索」新功能，百度也在同日迅速宣布將在搜索業(yè)務(wù)中全面接入 DeepSeek 和文心大模型最新的深度搜索功能。
微信作為騰訊的社交生態(tài)基本盤，搜索作為百度的核心業(yè)務(wù)，這也意味著，DeepSeek 正深入大廠們的業(yè)務(wù)腹地，帶來新一輪的 AI 重構(gòu)。
不過，積極擁抱只是「面子」，實現(xiàn)應(yīng)用的規(guī)模化落地才是「里子」。2025 年，圍繞算力和模型，新的算法和架構(gòu)等技術(shù)創(chuàng)新將推動大模型成本長期下降，大模型的應(yīng)用落地更為關(guān)鍵。硅谷投資人張璐表示：" 大家的關(guān)注點逐漸從 AI 模型的快速增長轉(zhuǎn)向了實際應(yīng)用——即 AI 技術(shù)如何迅速落地，并實現(xiàn)大規(guī)模的工業(yè)化應(yīng)用。"
換言之，DeepSeek 更像是大廠們在開年借勢打出的一張最好的明牌，它們都想借 DeepSeek 東風(fēng)，抓緊再贏一次。
騰訊、百度都在圖「新人設(shè)」
面對「鯰魚」DeepSeek，中國互聯(lián)網(wǎng)大廠中熱議度最盛的、主動性最強(qiáng)的有兩個：百度和騰訊。
百度在 DeepSeek 發(fā)布后，不僅宣布放棄閉源路線和文心一言全面免費，百度創(chuàng)始人李彥宏更是在 2025 迪拜世界政府高峰峰會上側(cè)面回應(yīng) DeepSeek 的爆火：" 創(chuàng)新是不能被計劃的。你不知道創(chuàng)新何時何地到來，你所能做的是，營造一個有利于創(chuàng)新的環(huán)境。"
面對 DeepSeek 如此主動的態(tài)度，百度顯然是借 DeepSeek 在用戶和開發(fā)者端率先塑造「一邊開源、一邊免費」心智，用新人設(shè)為自己增加籌碼。
而騰訊在 AI 布局上求穩(wěn)，特別是微信的「AI 化」一向秉持了張小龍的克制，但此次在 DeepSeek R1 發(fā)布不到一個月的時間內(nèi)，微信便迅速整合和打通內(nèi)部應(yīng)用，在較為封閉的生態(tài)里建立了新 AI 搜索入口，這和微信過去緩慢的功能更新相比，十分罕見。
但事實上，在微信接入 DeepSeek 前，早在 2 月 1 日開始，騰訊就開始將其運用到 to B、to C 等應(yīng)用上，如知識庫產(chǎn)品 ima、騰訊元寶等，一位行業(yè)人士評價：" 微信 +Deepseek，盡管目前還在灰測，但已經(jīng)反映出騰訊態(tài)度的轉(zhuǎn)變。"
騰訊董事會主席、首席執(zhí)行官馬化騰此前也在 2024 年年會上對騰訊 AI 探索做出了預(yù)告，騰訊一方面會持續(xù)投入資源進(jìn)行算力的儲備，另一方面，包括微信、QQ、輸入法、瀏覽器等產(chǎn)品也都將推出 AI 智能體，游戲、微信讀書、騰訊視頻等產(chǎn)品也將基于混元做更多 AI 探索。
DeepSeek 是面子，「應(yīng)用規(guī)模化落地」是里子
在「接不接 DeepSeek」這一問題上，比起粗暴地認(rèn)為這是大廠面對競爭時的「防御性動作」大廠想要借 DeepSeek 東風(fēng)，推動大模型應(yīng)用的規(guī)模化落地才是這一問題的「里子」。
Andreessen Horowitz 的聯(lián)合創(chuàng)始人 Marc Andreessen 在談到 DeepSeek 帶來的格局變化時提到：在一個時間點上的贏家和輸家來說，贏家是所有的用戶，輸家則是擁有專有模型的公司。
而百度、騰訊均集體嘗試將 DeepSeek 模型能力接入其腹地，是因為看到了更好的模型能力和自身產(chǎn)品結(jié)合所帶來的應(yīng)用規(guī)模化的可能——在 C 端，更好的模型、更低的價格、更友好的交互形式和使用體驗，最直接的帶來更多的用戶規(guī)模和活躍度，間接提升用戶付費意愿和轉(zhuǎn)化機(jī)會；而在本來就強(qiáng)付費、重 ROI 的 B 端，模型能力提升帶動 token 用量提升，一位云廠商銷售提到，受益于 DeepSeek 的「算力平權(quán)效應(yīng)」，拉動開年以來的咨詢熱。
不過，對大廠而言，云業(yè)務(wù)重資本開支、重規(guī)模，此前互聯(lián)網(wǎng)云廠商也曾掀起多輪價格戰(zhàn)，此輪借 DeepSeek 也是以低成本 API，卷服務(wù)、卷價格，不會改變過去云廠商的 MaaS 模式。
因此，比起 B 端 DeepSeek 所帶來的影響，更激烈的戰(zhàn)場或許還是在 C 端。
自去年起，以內(nèi)部賽馬或外部投資的方式，大廠一直在尋找 AI 時代的「超級應(yīng)用」，這之中，字節(jié)的豆包、百度的文庫、阿里的夸克等，都是已經(jīng)浮出水面的 AI 產(chǎn)品，但 DeepSeek 在 C 端的增速還是超出了人們的預(yù)期。
據(jù) AI 產(chǎn)品榜截至今年 1 月的數(shù)據(jù)，目前國內(nèi) AI 產(chǎn)品躋身「千萬月活俱樂部」分別為：豆包（7861 萬 MAU）、DeepSeek （3370 萬 MAU）、Kimi（1943 萬 MAU）、文小言（1305 萬 MAU），也就是說 DeepSeek 以 20 天時間完成了大廠一年多的 KPI。
據(jù)「虎嗅」報道，DeepSeek 也在倒逼阿里「AI to C」的整體進(jìn)度加速，相關(guān)人士提到，DeepSeek 在 C 端市場的火爆，讓夸克團(tuán)隊感受到希望和焦慮并存，一方面，意識到「AI to C 遠(yuǎn)未終局」，但另一方面，圍繞 C 端用戶的爭奪在加劇。
在字節(jié)最新的全員會上，字節(jié) CEO 梁汝波也提到，2025 年在 AI 上會重點關(guān)注加強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)， AI 產(chǎn)品應(yīng)該越多人用越好用，" 現(xiàn)在豆包上這個特點還不明確。" 梁汝波說。
從 C 端應(yīng)用的趨勢來看，Agent 將會是大廠競爭的關(guān)鍵陣地，先不用說已經(jīng)將 Agent 視為應(yīng)用最佳形態(tài)的百度，從微信落地 DeepSeek 的基本形態(tài)來看，或就藏著微信 Agent 的野心——借微信入口和生態(tài)，以及騰訊 ima 知識庫等其他產(chǎn)品，串聯(lián)內(nèi)容、服務(wù)和搜索，讓微信 Agent 成為個人或企業(yè)工作流中的「新原子組件」。而 AI Agent 等將是夸克在 2025 年發(fā)力的關(guān)鍵方向。
可以說，2025，應(yīng)用的規(guī)模化落地，特別是 Agent，將會是大廠們的主要發(fā)力方向。
到了比拼創(chuàng)新效率的時刻了
王小川曾評價此輪大模型競逐：" 大創(chuàng)新靠小廠，小創(chuàng)新靠大廠 "，但不管創(chuàng)新顛覆與否，人們?nèi)菀缀雎缘囊稽c是，有效創(chuàng)新既依靠技術(shù)的理想主義或某些運氣，但也是一門效率的學(xué)問，這一點在 DeepSeek 身上已經(jīng)凸顯，OpenAI 創(chuàng)始人 Sam Altman 也曾預(yù)測：
"2025，我們正在進(jìn)行一場令人難以置信的新型計算效率游戲。"
這也意味著，大廠們在人才、產(chǎn)品和組織形態(tài)上，也都會從過去的大開大合轉(zhuǎn)向關(guān)注效率和結(jié)果，用字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴的話來說，這是一種「務(wù)實的浪漫」。
「創(chuàng)新的效率」主要體現(xiàn)為目標(biāo)精簡、模式精簡和組織精簡上。
在目標(biāo)精簡上，大廠一方面會關(guān)注 C 端的業(yè)務(wù)收入和利潤，內(nèi)部賽馬還會繼續(xù)，「光子星球」曾披露百度 2025 年的 OKR，李彥宏對文心一言的收入、利潤有明確要求，而且對 API 調(diào)用有具體規(guī)模要求。另一方面，在衡量 C 端的用戶指標(biāo)上，除了用戶增長外，留存、AI 滲透率、付費規(guī)模等會成為新的關(guān)注重點。
在模式精簡上，DeepSeek 讓大廠集體反思過去「大力出奇跡」堆疊資源的模式，大廠開始回歸到第一性原理思考「好產(chǎn)品該越多人用越好用」，看到產(chǎn)品背后用戶的「真需求」。從這一點來說，2025，大廠在 C 端仍在軟硬件展開更多的探索，會更加注重對入口和交互價值的搶占——在硬件端，通過云、端、邊模型協(xié)同的方式，在手機(jī)、眼鏡等尋找機(jī)會，蘋果和阿里的合作已讓 2025 的 AI 手機(jī)競逐多了新看點；在軟件側(cè)，重點關(guān)注多模態(tài)、Agent、AI 編程等領(lǐng)域的進(jìn)展。
而在組織精簡上，告別炫技式研發(fā)，擁抱高效創(chuàng)新成為大廠的新共識，例如夸克內(nèi)部對「簡潔、高效、直接」有明確要求，百度的 OKR 中也多次提到年輕化與組織協(xié)同。
不過，崇尚效率是一回事，具體落地又是另一回事，大廠總是知易行難，但又想借 AI 實現(xiàn)重估，如何在相同的應(yīng)用規(guī)模化共識中，抓住 DeepSeek 所帶來的窗口機(jī)遇，某種程度上來說，大廠又站在了新的起跑線上。
來源：硅基研究室
