行業(yè)主要上市公司：華工科技 ( 000988 ) ;中航電測(cè) ( 300114 ) ;森霸傳感 ( 300701 ) ;漢威科技 ( 300007 ) ;敏芯股份 ( 688286 ) ;四方光電 ( 688665 ) ;高德紅外 ( 002414 ) ;歌爾股份 ( 002241 ) ;兆易創(chuàng)新 ( 603986 ) ;必創(chuàng)科技 ( 300667 ) 等。
本文核心數(shù)據(jù)：中國智能傳感器價(jià)格波動(dòng) ; 中國智能傳感器競(jìng)爭(zhēng)格局 ; 中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模
行業(yè)概況
1、定義
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 33905.3-2017 對(duì)智能傳感器下的定義：智能傳感器是具有與外部系統(tǒng)雙向通信手段，用于發(fā)送測(cè)量、狀態(tài)信息，接收和處理外部命令的傳感器。簡(jiǎn)言之，智能傳感器是集傳感單元、通信芯片、微處理器、驅(qū)動(dòng)程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品，具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)等功能。
智能傳感器型譜體系總體架構(gòu)參考 GB7665-2005《傳感器通用術(shù)語》中分類原則，并結(jié)合智能傳感器應(yīng)用特點(diǎn)進(jìn)行分類。按照外界輸入的信號(hào)變換為電信號(hào)采用的效應(yīng)，可分為物理量智能傳感器、化學(xué)量智能傳感器和生物型智能傳感器三大類。第二層級(jí)按照 " 工作原理 + 應(yīng)用領(lǐng)域 " 的分類依據(jù)具體展開，可分為壓力傳感器、慣性傳感器、磁傳感器、光學(xué)傳感器等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)
智能傳感器在工業(yè) 4.0 時(shí)代扮演著十分重要的角色。隨著物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用推廣，智能傳感器在其中的應(yīng)用越來越廣泛。智能傳感器是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的最底層和最前沿，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著十分重要的意義。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，智能傳感器上游主要為設(shè)計(jì)、原材料以生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng) ; 中游為智能傳感器器件加工制造與封裝測(cè)試 ; 下游是終端產(chǎn)品制造，其中以消費(fèi)電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子等應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橹鳌?/p>
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：物聯(lián)網(wǎng)和智能制造帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展
傳感器自誕生以來，大致經(jīng)歷了結(jié)構(gòu)型、固體型、智能型三個(gè)階段，隨著各類技術(shù)的進(jìn)步，前兩類傳感器逐漸無法滿足對(duì)數(shù)據(jù)采集、處理等流程的需求，融合了 AI 技術(shù)的智能傳感器開始受到關(guān)注。
20 世紀(jì)開始，我國開始智能傳感器領(lǐng)域的探索。2013 年起，智能傳感器行業(yè)扶持政策陸續(xù)出臺(tái)，例如國家四部委于 2013 年發(fā)布《加快推進(jìn)傳感器及智能儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，重點(diǎn)為使傳感器及智能儀器儀表實(shí)現(xiàn)微型化、數(shù)字化、模塊化、網(wǎng)絡(luò)化 ;2016 年 8 月，國務(wù)院發(fā)布《" 十三五 " 國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出了發(fā)展工業(yè)傳感器，進(jìn)行工業(yè)傳感器核心器件、傳感器集成應(yīng)用等方面的技術(shù)攻關(guān)，提高工業(yè)傳感器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力 ;2017 年，工信部制定了《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃 ( 2017-2019 年 ) 》，明確傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和方向。伴隨物聯(lián)網(wǎng)和智能制造的興起，智能傳感器得到了廣泛關(guān)注。
行業(yè)政策背景：鼓勵(lì)智能傳感器下游應(yīng)用發(fā)展
《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出加強(qiáng)微機(jī)電系統(tǒng) ( MEMS ) 等特色工藝突破后，先后發(fā)布《" 十四五 "機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《" 十四五 " 國家信息化規(guī)劃》、《" 十四五 " 冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》以及《" 十四五 " 數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等 " 十四五 " 規(guī)劃政策支持打造傳感器完整產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的重點(diǎn)設(shè)備和關(guān)鍵材料，鼓勵(lì) MEMS 等小型化，鼓勵(lì)傳感器在下游工業(yè)、汽車、消費(fèi)電子、家居等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、 行業(yè)整體具備規(guī)模化供應(yīng)能力
當(dāng)前，我國智能傳感器代表性廠商已實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化供應(yīng)能力，廠商通常基于行業(yè)的需求情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，從代表性企業(yè)披露的產(chǎn)銷情況來看，2023 年中國智能傳感器重點(diǎn)廠商的產(chǎn)銷率多處在較高水平，為行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。
2、 行業(yè)整體價(jià)格波動(dòng)幅度較小
以四方光電表示我國智能傳感器行業(yè)價(jià)格走勢(shì)，2019-2023 年，四方光電氣體傳感器價(jià)格變動(dòng)幅度較小，價(jià)格走勢(shì)整體呈上升趨勢(shì)，2023 年四方光電氣體傳感器價(jià)格為 48.10 元 / 只，較 2019 年上升 5.37 元 / 只。
3、 直接材料占行業(yè)生產(chǎn)成本的主要部分
通過對(duì)智能傳感器行業(yè)主要上市企業(yè)披露的成本結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，直接材料、直接人工、制造費(fèi)用是智能傳感器行業(yè)成本的主要組成部分。其中，制造與封裝等直接材料成本占據(jù)了 69.62%; 直接人工成本在 10.55% 左右。
4、 2024 年市場(chǎng)規(guī)模突破 1600 億元
經(jīng)過二十余年的發(fā)展我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)健成長(zhǎng)期，成為了一個(gè)超過千億人民幣市場(chǎng)規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)，根據(jù)信通院的數(shù)據(jù)，2023 年中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1429.6 億元，初步統(tǒng)計(jì)到 2024 年突破 1600 億元。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：形成五大區(qū)域格局
根據(jù)中國 ( 無錫 ) 物聯(lián)網(wǎng)研究院，截至 2024 年，目前國內(nèi)已逐漸形成包括長(zhǎng)三角、珠三角、京津、中部和東部在內(nèi)各具特色的智能傳感器五大集聚區(qū)。京津地區(qū)主要從事前沿新型智能傳感器的研發(fā) ; 珠三角地區(qū)依托資本市場(chǎng)和人才優(yōu)勢(shì)，打造了熱敏、磁敏、超聲波等傳感器產(chǎn)業(yè)體系 ; 長(zhǎng)三角地區(qū)依托自身工業(yè)基礎(chǔ)和金融環(huán)境，打造了國內(nèi)最大規(guī)模的傳感器產(chǎn)業(yè)集群 ; 東北地區(qū)則主要以 MEMS 傳感器為主 ; 中部地區(qū)以產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的模式，在氣體傳感器等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展良好。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：多層次競(jìng)爭(zhēng)
我國智能傳感器的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層次可分為傳統(tǒng)傳感器制造商、半導(dǎo)體廠商和其他廠商。傳統(tǒng)傳感器制造商致力于傳統(tǒng)傳感器的智能化研發(fā) ; 半導(dǎo)體廠商則基于成熟的半導(dǎo)體工藝，發(fā)展智能傳感器技術(shù) ; 其他廠商進(jìn)行收購等方式進(jìn)入智能傳感器領(lǐng)域。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)
1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
近年來，多項(xiàng)政策的出臺(tái)推動(dòng)了中國智能傳感器的快速發(fā)展，企業(yè)研發(fā)力度加大，未來國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額有望持續(xù)提高 ; 技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)向小型化、微功耗及無源化和高可靠性、寬溫度范圍方向發(fā)展 ; 在物聯(lián)網(wǎng)、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域需求將大幅增長(zhǎng)。
2、2030 年行業(yè)規(guī)模有望突破 3400 億元
" 十四五 " 期間，隨著國內(nèi)多項(xiàng)政策的陸續(xù)出臺(tái)，進(jìn)一步鼓勵(lì)智能傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，智能傳感器作為現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)據(jù)世界的橋梁，處于物聯(lián)網(wǎng)整個(gè)構(gòu)架體系的核心地位，在各個(gè)領(lǐng)域中有著廣闊的前景。結(jié)合信通院數(shù)據(jù)，前瞻初步預(yù)測(cè)，到 2030 年，中國智能傳感器行業(yè)規(guī)模有望突破 3400 億元。
來源：前瞻網(wǎng)
