行業(yè)主要上市公司：快手 ( 1024.HK ) ; 嗶哩嗶哩 ( 9626.HK ) ; 斗魚 ( DOYU.O ) ;虎牙 ( HUYA.N ) ;拼多多 ( PDD.O ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競爭格局 ; 市場集中度 ; 企業(yè)競爭力評價(jià)
1、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競爭梯隊(duì)
中國網(wǎng)絡(luò)直播 2016 年基本是虎牙、斗魚相爭，但隨著抖音、快手、淘寶等企業(yè)入局，競爭格局發(fā)生很大的變化。首先是近年來，主營直播業(yè)務(wù)的虎牙、斗魚、映客等直播平臺(tái)，因業(yè)務(wù)和盈利模式單一，活躍用戶不斷減少，經(jīng)營面臨困境。而抖音、快手、淘寶等平臺(tái)，依托短視頻和電商業(yè)務(wù)，積攢起大量黏性用戶，再轉(zhuǎn)化為直播流量，取得快速的發(fā)展，雖然不是主營直播業(yè)務(wù)，但相對傳統(tǒng)的虎牙、斗魚有顯著的優(yōu)勢。
根據(jù)直播業(yè)務(wù)的用戶規(guī)模，可以將中國的網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)劃分為以下四個(gè)競爭梯隊(duì)：頭部是抖音、快手和淘寶，這三家企業(yè)用戶規(guī)模都在 10 億以上，在國際上也具備強(qiáng)大的競爭力，是不少用戶參與到直播活動(dòng)的最主要平臺(tái)。
2、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)市場份額
由于網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)主體以平臺(tái)形式呈現(xiàn)，在不同場景下與特定內(nèi)容結(jié)合，形成 " 直播 +" 的模式，衡量不同企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)直播市場中所占據(jù)的地位，我們通過蘋果App Store 中，對軟件用戶的評分個(gè)數(shù)來判斷，既能表示直播軟件的用戶規(guī)模大小，又能反映用戶黏性。可以發(fā)現(xiàn) YY 直播和斗魚直播累計(jì)評論數(shù)最多，且明顯領(lǐng)先于后面的直播軟件，表明二者在下游市場中的較高地位。
除了主營直播軟件外，進(jìn)一步調(diào)研具有直播功能的 App 應(yīng)用下載的數(shù)據(jù)，用戶評分個(gè)數(shù)如下圖 3 排列所示，我們發(fā)現(xiàn)抖音處于絕對頭部位置，緊隨其后的是愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻三個(gè)視頻播放軟件，可見網(wǎng)絡(luò)視頻對網(wǎng)絡(luò)用戶巨大的吸引力，再轉(zhuǎn)化為直播流量的巨大應(yīng)用潛力。
3、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)市場集中度
我國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的市場集中度較高，不論是從在市場規(guī)模上，或是活躍用戶數(shù)量上，以及企業(yè)實(shí)力上，都有較大的差別。以娛樂 / 游戲直播平臺(tái)為例，斗魚 + 虎牙 +YY 占據(jù) 74.2% 的市場份額，屬于行業(yè)第一梯隊(duì)，花椒直播與映客直播共占 9%，其余直播平臺(tái)，如酷狗直播、CC 直播等占剩余的 16.8%。
從區(qū)域集中度上看，如下圖所示，根據(jù)企查查數(shù)據(jù)查詢結(jié)果可知，我國有廣東有 9.18 萬家直播相關(guān)企業(yè)，山東 6.23 萬家、河南 6.05 萬家直播相關(guān)企業(yè)位列第二、三位，之后是福建和江蘇，也有近 6 萬家直播相關(guān)企業(yè)的規(guī)模，這五個(gè)省份累計(jì)占比全國 37.19%，沿海省份的直播企業(yè)集聚效應(yīng)顯著。此外，直播相關(guān)企業(yè)分布最少的省份分別是西藏、青海、寧夏、新疆和內(nèi)蒙古，累計(jì)占比全國 2.05%，可見網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)區(qū)域分布不均衡，西部邊疆地區(qū)發(fā)展較弱。
4、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競爭格局
網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的上市公司中，快手、歡聚的直播業(yè)務(wù)布局最廣，著手開拓海外市場，其他上市企業(yè)大都重點(diǎn)布局在國內(nèi)，尤其是北京、長三角、珠三角地區(qū)。其中，斗魚和虎牙在 2023 年面臨著營業(yè)收入減少，活躍用戶流失的不利局面，也轉(zhuǎn)向擴(kuò)展國際業(yè)務(wù)。
從企業(yè)直播業(yè)務(wù)的競爭力來看，快手、阿里巴巴表現(xiàn)出較強(qiáng)的綜合實(shí)力，這些公司作為中國領(lǐng)先的短視頻和電商平臺(tái)，擁有最大的直播流量 ;拼多多、京東和嗶哩嗶哩，各自憑借電商、娛樂文化社區(qū)和長視頻優(yōu)勢，在直播領(lǐng)域也占據(jù)了重要地位。此外，微信視頻號依托社交平臺(tái)龐大的用戶基數(shù)，近年來發(fā)展迅猛，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。
5、中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析，我國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)屬于新興行業(yè)，但在短短十年時(shí)間里經(jīng)過了多輪更迭，如今直播平臺(tái)資本實(shí)力重組，呈多樣化、全賽道競爭發(fā)展，模仿跟進(jìn)速度快，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)功能相對單一，因此替代品威脅較大 ; 現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高 ; 上游供應(yīng)商一般為電商，以及體育、娛樂、游戲等內(nèi)容提供商等，上游也需要網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)宣傳自身影響，議價(jià)能力較弱，而下游消費(fèi)市場主要是網(wǎng)絡(luò)用戶，由于直播平臺(tái)相似度較高，因此用戶可以有多種平臺(tái)選擇，因此議價(jià)能力較強(qiáng) ; 同時(shí)，當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入門檻一般，需要符合一定的運(yùn)營資質(zhì)，對內(nèi)容監(jiān)管有一定要求，以及數(shù)據(jù)技術(shù)云端處理要求較高，潛在進(jìn)入者威脅一般。
來源：前瞻網(wǎng)
