行業(yè)主要上市公司：機(jī)器人 ( 300024 ) ; 優(yōu)必選 ( 09880 ) ; 奧比中光 ( 688322 ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：養(yǎng)老機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模 ; 養(yǎng)老機(jī)器人市場(chǎng)份額
行業(yè)概況
——定義及分類
養(yǎng)老機(jī)器人是服務(wù)機(jī)器人的一個(gè)分支，是指用于養(yǎng)老服務(wù)的智能機(jī)器人，具備提醒、監(jiān)測(cè)等功能，功能主要包括運(yùn)動(dòng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)、健康護(hù)理、行動(dòng)輔助、交流娛樂、家政服務(wù)等，應(yīng)用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、獨(dú)居老人群體。
根據(jù)老年人的需求解決類型進(jìn)行劃分，將養(yǎng)老機(jī)器人主要分為護(hù)理機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人和陪伴機(jī)器人，按照使用方式也可分為自助型和他助型。
——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游零部件多樣
養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)業(yè)可分為上游的核心零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，中游的養(yǎng)老機(jī)器人本體制造，下游的應(yīng)用市場(chǎng)。
在上游的硬件部分，減速器、伺服電機(jī)、控制器是組成養(yǎng)老機(jī)器人的核心三大零部件 ; 在上游的軟件系統(tǒng)開發(fā)部分，人工智能、SLAM、操作系統(tǒng)等組成養(yǎng)老機(jī)器人的軟件及系統(tǒng)。
在產(chǎn)業(yè)鏈中游，養(yǎng)老機(jī)器人的中游主要分為康復(fù)機(jī)器人、護(hù)理機(jī)器人和陪伴機(jī)器人三大類 ; 下游則為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、個(gè)人用戶。養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：
在養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游硬件方面，在減速器領(lǐng)域的公司有雙環(huán)傳動(dòng)、秦川等 ; 在伺服電機(jī)領(lǐng)域的公司有廣州數(shù)控、匯川技術(shù)等 ; 在控制器領(lǐng)域的公司有安川電機(jī)、川崎重工等 ; 在傳感器領(lǐng)域的公司有速騰聚創(chuàng)、思嵐科技等 ; 在 AI 芯片領(lǐng)域的公司有華為海思、寒武紀(jì)等，在養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游軟件方面，在人工智能領(lǐng)域的公司有華為海思、曠視科技等 ; 在 SLAM 領(lǐng)域的公司有速感科技、思嵐科技等 ; 在操作系統(tǒng)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)被例如谷歌、微軟等國(guó)外企業(yè)壟斷。
在中游的康復(fù)機(jī)器人領(lǐng)域，代表公司為新松機(jī)器人、大艾機(jī)器人 ; 在護(hù)理機(jī)器人領(lǐng)域，代表公司為廣州和康生物、蘇州伊利諾 ; 在陪伴機(jī)器人領(lǐng)域，代表公司為北京華人醫(yī)佳科技、北京康力優(yōu)藍(lán)。
在下游應(yīng)用市場(chǎng)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，代表企業(yè)有泰康之家、親和源等。
行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入智能發(fā)展階段
我國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的其最初的源頭來(lái)自于實(shí)驗(yàn)室、科研機(jī)構(gòu)、大學(xué)等，關(guān)鍵技術(shù)的積累開始與上個(gè)世紀(jì) 90 年代。1995 年，清華大學(xué)開發(fā)除了中國(guó)第一個(gè) " 七自由度移動(dòng)式 " 護(hù)理機(jī)器人。此后近三十年間，我國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人經(jīng)歷了產(chǎn)品方向探索、功能完善、AI 賦能等過程，發(fā)展至今。
行業(yè)政策背景：大力突破關(guān)鍵技術(shù)
養(yǎng)老機(jī)器人行業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是重要的民生產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)發(fā)布一系列政策鼓勵(lì)養(yǎng)老機(jī)器人等智能養(yǎng)老設(shè)備制造領(lǐng)域的發(fā)展，具體內(nèi)容如下：
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——中國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)供給情況
從企業(yè)布局情況來(lái)看，沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司在康復(fù)、護(hù)理和陪伴機(jī)器人領(lǐng)域均有布局，其余企業(yè)布局情況如下：
——中國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人需求情況
就目前養(yǎng)老機(jī)器人的需求現(xiàn)狀而言，部分產(chǎn)品的需求端活力仍然未被激發(fā)，不同產(chǎn)品間的需求差異較大，發(fā)展進(jìn)程也并不是起頭并進(jìn)的。
養(yǎng)老機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
養(yǎng)老機(jī)器人分為康復(fù)機(jī)器人、護(hù)理機(jī)器人和陪伴機(jī)器人，我國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人的市場(chǎng)仍然處于探索初期，產(chǎn)品正處于市場(chǎng)宣傳和客戶習(xí)慣養(yǎng)成的階段，因此目前我國(guó)的養(yǎng)老機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模較小。
根據(jù) IFR 公布的數(shù)據(jù)，2020 年中國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約 38 億元，在服務(wù)機(jī)器人中的占比約 12%。據(jù)世界機(jī)器人大會(huì)披露，2023 年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約 554 億元，按不變占比初步核算 2023 年中國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約 66 億元。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在廣東和江蘇
從代表性企業(yè)分布來(lái)看，養(yǎng)老機(jī)器人產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、江蘇、浙江、北京等省市。此外，陜西、湖北、安徽等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。
——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：美的集團(tuán)業(yè)務(wù)收入第一
根據(jù)各公司公報(bào)，按養(yǎng)老機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2024 年上半年，美的集團(tuán)以 157.31 億元的業(yè)務(wù)收入位列第一 ;科沃斯和螢石網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入分別為 33.97 億元和 20.72 億元，位列第二和第三，遠(yuǎn)高于其他公司。
注：上圖各公司業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)口徑不僅僅為養(yǎng)老機(jī)器人業(yè)務(wù)收入，還包含其他產(chǎn)品收入。
——行業(yè)集中度：中國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人區(qū)域集中度 CR3 約 46.1%
市場(chǎng)集中度方面，目前中國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人行業(yè)處于發(fā)展早期，各公司業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小，初創(chuàng)型公司層出不窮，行業(yè)集中度較低。
從區(qū)域集中度來(lái)看，廣東、海南和江蘇省份的企業(yè)占比合計(jì)達(dá) 46.1%，CR7 省份的企業(yè)占比合計(jì)達(dá) 70.0%，CR10 省份的企業(yè)占比合計(jì)達(dá) 78.2%。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人行業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)品接受度提升以及產(chǎn)品智能化提升兩大發(fā)展趨勢(shì)：
——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到 2029 年養(yǎng)老機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約 159 億元
根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境和各企業(yè)研發(fā)、產(chǎn)品落地進(jìn)度來(lái)看，我國(guó)的養(yǎng)老機(jī)器人在未來(lái)幾年將會(huì)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。前瞻預(yù)計(jì)，2024 年我國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模約 79 億元，未來(lái) 5 年將會(huì)以 15% 左右的復(fù)合增長(zhǎng)率快速成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2029 年，我國(guó)養(yǎng)老機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到 159 億元。
來(lái)源：前瞻網(wǎng)
