中國(guó)汽車(chē)出口仍然很熱，但這樣的熱幾乎只有頭部企業(yè)能感受到。
中國(guó)汽車(chē)出口延續(xù)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，上半年出口 279.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 30.5%，進(jìn)一步鞏固了全球汽車(chē)出口第一的位置。
奇瑞憑借燃油車(chē)的出色表現(xiàn)，已經(jīng)連續(xù) 21 年位居中國(guó)品牌乘用車(chē)出口第一。而在中國(guó)車(chē)企海外銷(xiāo)量排行中，新能源龍頭比亞迪也只能暫居第五。
事實(shí)上，汽車(chē)出海仍是燃油車(chē)主導(dǎo)，也越來(lái)越顯露出，這是頭部企業(yè)們的游戲。2018 年時(shí)，奇瑞的海外銷(xiāo)量是江淮集團(tuán)的 2 倍左右，到 2024 年差距已經(jīng)接近 10 倍。
馬太效應(yīng)加劇，出海也越來(lái)越卷。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、巨額成本、經(jīng)驗(yàn)匱乏……對(duì)出海躍躍欲試的新車(chē)企，需要冷靜一下了。
奇瑞出口第一，出海馬太效應(yīng)加劇
在電動(dòng)汽車(chē)出海如火如荼的今天，占據(jù)中國(guó)汽車(chē)品牌出口銷(xiāo)量第一寶座的，仍然是以燃油車(chē)見(jiàn)長(zhǎng)的奇瑞。
2023 年，奇瑞出口汽車(chē) 937148 輛，同比增長(zhǎng) 101.1%，連續(xù) 21 年位居中國(guó)品牌乘用車(chē)出口第一。截至 2023 年年底，奇瑞全球汽車(chē)用戶累計(jì)超過(guò) 1300 萬(wàn)人，其中海外用戶達(dá)到 335 萬(wàn)。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止 7 月，2024 年累計(jì)出口銷(xiāo)量中，奇瑞集團(tuán)以 322795 輛的成績(jī)位居車(chē)企第二，與第一名子品牌眾多的上汽集團(tuán)僅差 3 萬(wàn)輛左右。出口銷(xiāo)量占奇瑞總銷(xiāo)量的近一半。
為什么奇瑞是出口第一？
俄羅斯市場(chǎng)為奇瑞亮眼的出口成績(jī)做出了很大貢獻(xiàn)。今年截至 7 月，奇瑞在俄羅斯賣(mài)了 160521 輛，位居中國(guó)品牌第一，俄羅斯的銷(xiāo)量占奇瑞總出口量的 49.7%。
俄羅斯分析機(jī)構(gòu) Autostat 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023 年俄羅斯乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前十名中有六家中國(guó)品牌，奇瑞系拿下 5 個(gè)席位，并連續(xù) 5 次獲得俄羅斯 " 最受歡迎的中國(guó)汽車(chē)品牌 " 稱號(hào)。
來(lái)自 AI 制圖
更關(guān)鍵的是奇瑞早早布局出海所積累的經(jīng)驗(yàn)。
奇瑞第一輛轎車(chē)下線是在 1999 年，而在 2001 年就向敘利亞出口了 10 輛車(chē)。2005 年，奇瑞就在俄羅斯成立首家海外子公司，通過(guò)與 Avtotor（阿維托托爾）公司合作 SKD 組裝業(yè)務(wù)，迅速打開(kāi)市場(chǎng)。也因此，在俄羅斯市場(chǎng)出現(xiàn)很大缺口時(shí)，奇瑞早已在當(dāng)?shù)赜辛素S厚的基礎(chǔ)，東風(fēng)一來(lái)，奇瑞立刻扶搖直上。
奇瑞也是海外建廠的先行者。奇瑞在 2014 年就在巴西建設(shè)了第一個(gè)海外工廠，也成為了第一個(gè)在海外建廠的中國(guó)車(chē)企。到現(xiàn)在，奇瑞已經(jīng)是海外建廠最多的中國(guó)車(chē)企，在馬來(lái)西亞、墨西哥、巴西等 10 個(gè)地區(qū)均有 KD 工廠。
值得注意的是，在奇瑞出口的這些車(chē)?yán)铮^大部分仍是燃油車(chē)，直到 2023 年前三季度，奇瑞的新能源車(chē)整體滲透率僅約為 7.4%。在越來(lái)越卷的電車(chē)出海大勢(shì)下，奇瑞憑借燃油車(chē)仍牢牢占據(jù) " 出海一哥 " 的名號(hào)。
事實(shí)上，盡管新能源出海聲勢(shì)大，目前中國(guó)車(chē)企出口最多的仍是燃油車(chē)。2024 年 1-7 月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口 348 萬(wàn)臺(tái)，其新能源車(chē) 117 萬(wàn)臺(tái)，只占 33.6%。
新能源適配的市場(chǎng)有限。
有很多國(guó)家由于氣候原因，在現(xiàn)有技術(shù)下無(wú)法推行新能源汽車(chē)，比如俄羅斯氣溫低、通勤距離長(zhǎng)，電車(chē)的續(xù)航無(wú)法滿足需求；也有地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施跟不上，在充電補(bǔ)能等環(huán)節(jié)無(wú)法與電車(chē)形成完善的配套，推行新能源汽車(chē)難度很大；另外，不同地區(qū)的發(fā)電結(jié)構(gòu)不一樣，像日本這樣以火力發(fā)電為主的國(guó)家，一味推行電動(dòng)汽車(chē)反而會(huì)加重空氣污染物排放。
這些限制新能源市場(chǎng)的因素不是短期內(nèi)可以解決的。
從整體的數(shù)據(jù)來(lái)看，相較于傳統(tǒng)燃油車(chē)，新能源的出口沒(méi)那么強(qiáng)勢(shì)；而和傳統(tǒng)頭部車(chē)企相比，其余車(chē)企的出口表現(xiàn)更可以說(shuō)是虛弱。
在出海企業(yè)結(jié)構(gòu)上，傳統(tǒng)車(chē)企龍頭們的在出口銷(xiāo)量中遙遙領(lǐng)先。根據(jù)崔東樹(shù)發(fā)布的 1-7 月各車(chē)企累計(jì)出口銷(xiāo)量，排名前四的分別是上汽集團(tuán)、奇瑞集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)和吉利集團(tuán)，全球新能源銷(xiāo)量第一的比亞迪僅排第五名。
來(lái)自乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)公眾號(hào)
從整體來(lái)看，中國(guó)車(chē)企的海外銷(xiāo)量年年攀升，但頭部和腰部、尾部的差距越來(lái)越大。2018 年時(shí)，奇瑞的海外銷(xiāo)量是江淮集團(tuán)的 2 倍左右，到 2024 年差距已經(jīng)接近 10 倍。而在國(guó)內(nèi)聲勢(shì)浩大的新勢(shì)力車(chē)企，如小鵬、蔚來(lái)和哪吒的海外銷(xiāo)量只是前幾名的零頭。
新能源市場(chǎng)有限，燃油車(chē)市場(chǎng)早已飽和，車(chē)企出海馬太效應(yīng)初顯，對(duì)于后來(lái)想要出海的車(chē)企而言，這真的是一個(gè)好的選擇嗎？
出海難在哪
一說(shuō)出海難，第一時(shí)間想到的都是貿(mào)易保護(hù)帶來(lái)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)、加拿大、歐盟、土耳其給中國(guó)車(chē)企的電動(dòng)汽車(chē)出口設(shè)置層層障礙，俄羅斯也要收束進(jìn)口汽車(chē)政策，大力培養(yǎng)本地汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。中國(guó)車(chē)企因?yàn)楫?dāng)?shù)卣吒淖兌|羽而歸的例子數(shù)不勝數(shù)，尤其在如今的全球環(huán)境下，這樣的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)還在不斷提高。
消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不同也是很大的一個(gè)阻礙。
由于中國(guó)是一個(gè)內(nèi)部差異不大的大市場(chǎng)，在這里推行產(chǎn)品得到的反饋會(huì)很快；但在國(guó)外更多的是細(xì)分的小市場(chǎng)，單是印度尼西亞就有 1 萬(wàn)多個(gè)島，每個(gè)島的消費(fèi)者偏好又有細(xì)微不同，想在國(guó)外實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出口非常難。
更重要的是，出海的成本非常大，這也是車(chē)企出口馬太效應(yīng)加劇的重要原因。
從研發(fā)的角度來(lái)看，許多中國(guó)車(chē)企出口面臨左舵改右舵的問(wèn)題，需要在整車(chē)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)線上都做出重大調(diào)整，要改變轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、儀表盤(pán)、座椅位置等部分，僅此一項(xiàng)上所需成本就要以億為單位。另外，本土化改造也是所有車(chē)企必備的支出項(xiàng)，從前期的調(diào)研到后期的改裝，都需要很大的時(shí)間、人力和資金支出。
在運(yùn)輸上，中國(guó)目前的海上運(yùn)力還跟不上車(chē)企出口的需要。盡管已經(jīng)成為全球汽車(chē)出口第一，中國(guó)的汽車(chē)運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力僅占全球的 2.63%，而另一個(gè)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)日本占據(jù)全球汽車(chē)運(yùn)輸船市場(chǎng) 41% 的份額。
船只供不應(yīng)求的必然結(jié)果就是租金上漲。據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森數(shù)據(jù)，去年 11 月 30 日，可裝載 6500 輛小汽車(chē)的滾裝船租金已上漲至 11.5 萬(wàn)美元 / 日。有國(guó)際物流公司估計(jì)，一臺(tái)車(chē)從中國(guó)運(yùn)到歐洲，僅海上運(yùn)輸成本就高達(dá) 1 萬(wàn)元人民幣。
再加上中歐航線途徑地區(qū)沖突不斷，有咨詢公司預(yù)測(cè)即使船舶租金不變，中國(guó)到歐洲每輛車(chē)的海運(yùn)成本也將增長(zhǎng) 20%。同時(shí)，船舶保費(fèi)、防衛(wèi)等成本也會(huì)大幅上漲。
也正因如此，有實(shí)力的中國(guó)車(chē)企選擇自己造船，比如上汽擁有 30 多艘汽車(chē)運(yùn)輸船，奇瑞、廣汽、比亞迪等也向造船廠下了訂單。只是這其中需要的時(shí)間成本和資金耗費(fèi)，不是每個(gè)車(chē)企都可以承擔(dān)的。
想要節(jié)省成本，供應(yīng)鏈出海是最近的熱門(mén)方向，但這也需要極其強(qiáng)大的體系支撐。例如上汽集團(tuán)，能在海外構(gòu)建了包括創(chuàng)新研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、營(yíng)銷(xiāo)中心、供應(yīng)鏈中心及金融公司在內(nèi)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈，產(chǎn)品和服務(wù)已進(jìn)入全球 100 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
目前，上汽旗下零部件集團(tuán)華域汽車(chē)也在海外擁有超過(guò) 100 個(gè)基地，上汽安吉在美國(guó)、墨西哥、英國(guó)、荷蘭、印尼、泰國(guó)、澳新設(shè)有海外物流公司，國(guó)際服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋 80 多個(gè)國(guó)家。
這能讓上汽這樣的出海巨頭保持供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運(yùn)作，在疫情期間仍然能向海外消費(fèi)者按時(shí)按量交付產(chǎn)品。這樣搭建起來(lái)的消費(fèi)者信任，也是很難做到的。
此外，本地人脈的積累對(duì)于中國(guó)車(chē)企出海來(lái)說(shuō)也非常重要，在當(dāng)?shù)胤e累時(shí)間越長(zhǎng)的車(chē)企越有優(yōu)勢(shì)，而新企業(yè)對(duì)此需要付出極大的努力。
蜂巢能源科技（泰國(guó)）有限公司總經(jīng)理陳磊介紹，出國(guó)之前他們會(huì)先去拜訪目的地國(guó)家在中國(guó)的使領(lǐng)館，未來(lái)在簽證方面會(huì)得到很多幫助。每到一個(gè)國(guó)家，他們會(huì)首先去拜訪大使館，先建立政府的聯(lián)系，到當(dāng)?shù)睾螅€會(huì)拜訪銀行、當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、供應(yīng)鏈上下游和商會(huì)，建立起更大的朋友圈。這是長(zhǎng)城傳授給他們的經(jīng)驗(yàn)。
當(dāng)業(yè)內(nèi)人士喊出 " 不出海，就出局 " 的口號(hào)時(shí)，還沒(méi)出海的車(chē)企需要冷靜下來(lái)審視自己，是否真的有足夠的實(shí)力支撐起出口業(yè)務(wù)。
國(guó)內(nèi)很卷，但隨著出海車(chē)企越來(lái)越多，想靠出海搏前程只會(huì)越來(lái)越難。
來(lái)源：36氪
