2024 年 8 月 20 日，首款國產(chǎn) 3A 游戲《黑神話：悟空》上線。游戲融合了眾多 AI 前沿技術(shù)，首日就以 220 萬人最高同時在線斬獲 Steam 平臺單機游戲在線排行榜歷史第一，上線三天全平臺銷量已超過 1000 萬套。此外，今年《中國神話》《白狐》《山海奇境之劈波斬浪》等 AI 全流程短劇相繼播出，AI 重塑創(chuàng)作邊界和感官體驗的同時，也在推動文娛內(nèi)容生產(chǎn)力的釋放與升級。
在此背景下，本報告將深入剖析當(dāng)前 AI 文娛行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、應(yīng)用場景及未來發(fā)展趨勢，以期為相關(guān)從業(yè)者和投資者提供相關(guān)參考信息。
1、AI 文娛發(fā)展概覽
AI 文娛通常指的是將人工智能技術(shù)應(yīng)用于文化娛樂產(chǎn)業(yè)多環(huán)節(jié)和多領(lǐng)域中，以提高效率、創(chuàng)新內(nèi)容和提升用戶體驗的融合業(yè)態(tài)。AI 文娛涵蓋了內(nèi)容創(chuàng)作、制作、分發(fā)和消費等環(huán)節(jié)，涉及游戲、影視、音樂、文學(xué)等多個文娛垂直領(lǐng)域。
發(fā)展驅(qū)動力：技術(shù)進步、市場需求增長、資本投入增加共同推動 AI 文娛快速發(fā)展
人工智能技術(shù)快速發(fā)展，特別是在機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域，為文娛產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。在深度學(xué)習(xí)與計算機視覺方面，卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（CNN）可以自動提取圖像特征和識別復(fù)雜的視覺模式，能夠自動識別和剪輯關(guān)鍵場景，實時應(yīng)用特效，提升視覺效果的質(zhì)量和制作速度。生成對抗網(wǎng)絡(luò)（GANs）由生成器和判別器兩個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)互相競爭以生成逼真的畫面，可以減少手動制作的時間和成本，同時提高特效的逼真度和視覺沖擊力，廣泛應(yīng)用于電影、游戲和廣告等領(lǐng)域。在自然語言處理（NLP）方面，現(xiàn)代 NLP 技術(shù)能夠精準(zhǔn)地識別口音、語調(diào)和背景噪音，實現(xiàn)高質(zhì)量的語音轉(zhuǎn)文本服務(wù)，也可以生成自然流暢的語音，幾乎與真人無異。此外，基于深度學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)分析，能夠洞察用戶的觀看習(xí)慣、興趣愛好和行為模式，構(gòu)建預(yù)測分析模型，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和行為模式，預(yù)測用戶未來的內(nèi)容偏好和消費行為。
消費者對個性化和高質(zhì)量娛樂內(nèi)容的需求日益增長，AI 文娛能夠提供定制化的內(nèi)容和更加豐富的用戶體驗。Adobe《2023 年數(shù)字趨勢報告》顯示，數(shù)字化內(nèi)容的爆炸式增長正在顯著提升用戶對高質(zhì)量內(nèi)容的期望。在全球數(shù)字化企業(yè)調(diào)研中，有 89% 的高管認(rèn)為用戶對于個性化內(nèi)容的需求明顯增加。這種趨勢不僅體現(xiàn)在內(nèi)容的質(zhì)量上，也體現(xiàn)在內(nèi)容的傳遞方式和互動性上，消費者希望獲得個性化的線下體驗和數(shù)字體驗。在此背景下，AI 與文娛的結(jié)合展現(xiàn)出巨大潛力。AI 技術(shù)能夠顛覆傳統(tǒng)文娛創(chuàng)作范式，提供創(chuàng)新內(nèi)容和交互體驗。同時，AI 技術(shù)還能夠幫助內(nèi)容創(chuàng)造者更精準(zhǔn)地定位目標(biāo)受眾，提供個性化的內(nèi)容服務(wù)。
資本市場對 AI 文娛領(lǐng)域的關(guān)注和投資為技術(shù)研發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用提供了資金支持。ChatGPT 發(fā)布以來，生成式人工智能公司在資本市場獲得了極大關(guān)注，而可產(chǎn)出圖像、視頻、音頻等模態(tài)的 "AI+" 技術(shù)公司由于商業(yè)模式更加成熟和應(yīng)用場景更為廣泛，成為資本市場熱門投資對象。其中，文娛是圖像、音視頻生成大模型的重要應(yīng)用領(lǐng)域，游戲、視頻、漫畫等 AI+ 文娛初創(chuàng)公司頻獲投資，有利于進一步推動 AI 技術(shù)在圖像、視頻、音頻等多模態(tài)在內(nèi)容生成和處理方面的能力提升，相關(guān)應(yīng)用的集中爆發(fā)，為構(gòu)建 AI 文娛產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供了相對充足的資金支持。
發(fā)展現(xiàn)狀：AI 文娛快速發(fā)展，市場競爭激烈
AI 文娛處于快速發(fā)展和深入應(yīng)用階段，在提升內(nèi)容生產(chǎn)效率、輔助創(chuàng)意、探索內(nèi)容創(chuàng)新邊界以及實現(xiàn)個性化內(nèi)容生產(chǎn)和創(chuàng)新用戶交互等方面發(fā)揮著重要作用。根據(jù)《中國文娛產(chǎn)業(yè)人工智能行業(yè)應(yīng)用發(fā)展報告》，2023 年中國文娛產(chǎn)業(yè)在數(shù)智化發(fā)展機遇中的表現(xiàn)尤為突出，數(shù)字文娛市場達(dá)到 1.21 萬億元。總體來看，現(xiàn)階段 AI 技術(shù)在文娛領(lǐng)域主要起到輔助作用，AI 獨立創(chuàng)作有待進一步技術(shù)迭代突破。
AI+ 文娛領(lǐng)域市場競爭激烈，互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、內(nèi)容制作方、平臺運營方和相關(guān)服務(wù)提供商均參與其中。科技公司方面，成立更早的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭企業(yè)在當(dāng)前市場上更具有規(guī)模優(yōu)勢，能夠為生成式 AI 業(yè)務(wù)布局提供資金支持，如華為、騰訊、百度等。內(nèi)容制作方面，以愛優(yōu)騰芒為代表的視頻平臺也加快了推進 AI 的步伐。2024 年 3 月，湖南廣電基于 " 芒果大模型 " 推出的國內(nèi)首個 AI 導(dǎo)演 " 愛芒 " 正式上線，在綜藝錄制過程中為嘉賓設(shè)計任務(wù)、安排行程、提供幫助。平臺運營方面，快手、字節(jié)跳動等紛紛為內(nèi)容創(chuàng)作者打造 AI 賦能的內(nèi)容生產(chǎn)輔助工具，以進一步提高平臺的用戶粘性和活躍度。AI 文娛領(lǐng)域由于技術(shù)迭代快、市場需求大、細(xì)分賽道多，參與者數(shù)量較多，且互聯(lián)網(wǎng)等頭部企業(yè)掌握主要關(guān)鍵資源，整體來看行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭較為激烈。教育，作為國家發(fā)展的基石，承載著培養(yǎng)未來社會棟梁的重任。伴隨著我國教育強國戰(zhàn)略的出臺，AI 與教育的深度融合已成為推動教育現(xiàn)代化、實現(xiàn)教育強國戰(zhàn)略的關(guān)鍵舉措。從政策的頂層設(shè)計到技術(shù)的創(chuàng)新實踐，AI 教育正逐步從理念走向現(xiàn)實，展現(xiàn)出其在提升教育公平與效率、培養(yǎng)面向未來的復(fù)合型人才方面的巨大潛力。
2、AI 文娛產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析
AI 文娛產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜
AI 文娛產(chǎn)業(yè)生態(tài)主要包括三個層次：基礎(chǔ)技術(shù)層、平臺服務(wù)層和用戶層。其中，基礎(chǔ)技術(shù)層為 AI 文娛平臺和服務(wù)提供商提供算力、算法、數(shù)據(jù)和通用大模型等基礎(chǔ)技術(shù)支撐；平臺服務(wù)層為下游用戶提供具備內(nèi)容生成、交互體驗、市場洞察、智能宣發(fā)等功能的平臺產(chǎn)品和解決方案；用戶層是 AI 文娛的主要應(yīng)用需求方，包括游戲、影視、音樂和文學(xué)等細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)、獨立創(chuàng)作者和終端消費者。
基礎(chǔ)技術(shù)層：AI 文娛產(chǎn)業(yè)生態(tài)基礎(chǔ)支撐
基礎(chǔ)技術(shù)層提供 AI 算力設(shè)施、算法框架、數(shù)據(jù)資源、通用大模型等軟硬件支持，構(gòu)成 AI 文娛產(chǎn)業(yè)生態(tài)的基礎(chǔ)底座。算力設(shè)施包括 AI 芯片、智算中心、云服務(wù)等，是 AI 文娛模型訓(xùn)練、推理、部署和商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)鍵基礎(chǔ)。文娛行業(yè)數(shù)據(jù)是推動 AI 在文娛領(lǐng)域落地發(fā)展的基礎(chǔ)資源，傳統(tǒng)文娛企業(yè)掌握大量行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，文娛大數(shù)據(jù)服務(wù)商、開放數(shù)據(jù)集、數(shù)據(jù)交易平臺等提供豐富的數(shù)據(jù)資源開發(fā)和交易方式。算法框架是 AI 文娛迭代升級的核心技術(shù)，深度學(xué)習(xí)、機器學(xué)習(xí)、知識圖譜、自然語言處理等算法演進不斷提高 AI 模型的精確性，開放平臺、開源框架推動 AI 基礎(chǔ)技術(shù)層各部分協(xié)同發(fā)展，驅(qū)動 AI 文娛產(chǎn)業(yè)生態(tài)蓬勃發(fā)展。通用大模型擁有龐大參數(shù)量，具備強大的學(xué)習(xí)和推理能力，能夠處理多種復(fù)雜的任務(wù)，為文娛產(chǎn)品創(chuàng)作制作提供強大的基礎(chǔ)能力。
平臺服務(wù)層：AI 賦能文娛產(chǎn)業(yè)鏈的核心功能
平臺服務(wù)層涵蓋從文娛內(nèi)容創(chuàng)作、制作、分發(fā)到消費等環(huán)節(jié)的 AI 賦能工具，是 AI 文娛產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心。按照功能劃分，平臺服務(wù)層主要包括內(nèi)容創(chuàng)作、交互體驗、市場洞察和智能宣發(fā)等。其中，內(nèi)容創(chuàng)作服務(wù)可以輔助創(chuàng)意和內(nèi)容制作，具體表現(xiàn)為 AIGC 寫作、繪畫、設(shè)計和音視頻等創(chuàng)作平臺，為文學(xué)、劇本、藝術(shù)等文娛創(chuàng)作提供高效便捷的工具。交互體驗是指通過 AI 技術(shù)應(yīng)用提升文娛作品的感官體驗，包括虛擬數(shù)字人和多維模型構(gòu)建等。虛擬數(shù)字人主要服務(wù)于虛擬偶像、虛擬主播、影視拍攝和綜藝錄制等文娛產(chǎn)品需求，多維模型指 3D 和 4D 模型主要用于游戲開發(fā)、漫畫創(chuàng)作、影視后期等領(lǐng)域。文娛市場洞察工具可通過文本檢測、劇本評估、市場預(yù)測等輔助前期分析決策，電影、圖書等文娛產(chǎn)品市場預(yù)測和針對 C 端用戶的個性化推薦服務(wù)。智能宣發(fā)主要包括利用大模型技術(shù)自動生成宣傳素材，進行實時數(shù)據(jù)分析進行渠道分發(fā)和營銷推廣等。
用戶層：AI 文娛場景化落地應(yīng)用需求側(cè)
用戶層包括游戲、影視、音樂和文學(xué)等文娛垂分領(lǐng)域應(yīng)用企業(yè)、獨立創(chuàng)作者和終端消費者。其中，文娛企業(yè)是規(guī)模化應(yīng)用 AI 重要需求方，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)通過戰(zhàn)略合作或自建團隊等方式開始規(guī)模化布局 AI 平臺和應(yīng)用；AI 為獨立創(chuàng)作者和創(chuàng)作團隊提供了更加便捷和高效的生產(chǎn)工具，同時廣大創(chuàng)作者也為應(yīng)用放量提供助力。消費者的偏好和評價對文娛產(chǎn)品起到最終決定性作用，對消費數(shù)據(jù)的分析有助于驗證和優(yōu)化迭代 AI 模型，提升 AI 工具的內(nèi)容創(chuàng)作、市場洞察等多重能力，并最終服務(wù)于消費者需求和促進文娛市場繁榮。
3、AI 文娛主要應(yīng)用領(lǐng)域分析
AI 文娛擁有眾多細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)技術(shù)應(yīng)用成熟度、市場規(guī)模和消費者需求變化等多重因素，遴選了游戲、影視、音樂文學(xué)四大重點領(lǐng)域進行深入剖析。在分析過程中，將從 AI 技術(shù)的具體應(yīng)用、對行業(yè)效率的提升以及未來發(fā)展趨勢等多個維度展開探討，以期全面展現(xiàn) AI 文娛在各領(lǐng)域中的實際應(yīng)用成效與發(fā)展前景。
游戲：AI 技術(shù)成為游戲行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力
AI 技術(shù)正逐漸成為游戲行業(yè)的重要推動力。AI 已經(jīng)廣泛應(yīng)用于游戲策劃、劇情創(chuàng)作、音頻制作、圖像和動畫制作等環(huán)節(jié)，可顯著提高游戲制作效率、優(yōu)化玩法、提升交互體驗和畫面質(zhì)感。根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)《中國游戲產(chǎn)業(yè) AIGC 發(fā)展前景報告》，超六成頭部國內(nèi)游戲公司已明確布局 AIGC 領(lǐng)域。《黑神話：悟空》制作團隊通過與虛擬動點、英偉達(dá)、EPIC 等廠商合作，在游戲中融合了多重 AI 技術(shù)，打造了逼真場景細(xì)節(jié)的華麗視覺效果，為玩家?guī)砹苏鸷车挠螒蝮w驗。未來，隨著技術(shù)進一步成熟和應(yīng)用深入，預(yù)計 AI 將在游戲行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮更為決定性的作用。
影視：全 AI 化生產(chǎn)流程助力影視產(chǎn)業(yè)鏈革新
AI 技術(shù)已經(jīng)滲透至影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。大模型公司、視頻平臺、影視公司等各相關(guān)方著力推進 AI 影視技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，包括訓(xùn)練影視大模型，將 AI 技術(shù)應(yīng)用于影視內(nèi)容創(chuàng)作、選角、拍攝、后期制作和宣發(fā)等環(huán)節(jié)，甚至開發(fā) AI 全流程和 AI 原創(chuàng)的作品。2024 年 3 月，國內(nèi)首部 AI 全流程微短劇《中國神話》實現(xiàn)了美術(shù)、分鏡、視頻、配音、配樂全部由 AI 完成。7 月，微短劇《山海奇境之劈波斬浪》畫面完全由 AI 制作，并達(dá)到銀幕電影級的畫質(zhì)視效。在作品質(zhì)量方面，雖然 AI 影視作品在人物一致性、表演細(xì)膩度和動作交互等方面仍存在瑕疵，但隨著技術(shù)瓶頸逐漸突破，更多數(shù)量、更長時長、更高質(zhì)量的 AI 賦能影視作品有望大量涌現(xiàn)，推動影視行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
音樂：一鍵生成高質(zhì)量作品，技術(shù)路線有望融合
AI 技術(shù)為音樂創(chuàng)作和各場景應(yīng)用提供全流程、便捷化、定制化的音樂作品生成體驗，包括歌詞創(chuàng)作、旋律生成、人聲合成、和聲編曲、音樂編輯、結(jié)構(gòu)改進等原創(chuàng)作品制作，和 AI 翻唱、背景音樂創(chuàng)建、AI 音樂視頻生成等創(chuàng)新應(yīng)用。我國 AI 音樂產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，多家專注于 AI 音樂創(chuàng)作的服務(wù)商和產(chǎn)品相繼涌現(xiàn)，如 DeepMusic、天工 SkyMusic 等。當(dāng)前，AI 音樂技術(shù)已經(jīng)能夠一鍵生成廣播質(zhì)量級別的音樂，對提示的理解更深，生成效果進步顯著。AI 音樂存在音頻模型和符號模型兩種技術(shù)路線。未來，兩種技術(shù)路線有望融合，以兼顧生成音樂的整體感和可編輯性，為音樂創(chuàng)作帶來新的可能性。
文學(xué)：AI 輔助寫作提升文學(xué)創(chuàng)作效率
AI 在文學(xué)創(chuàng)作領(lǐng)域的應(yīng)用涵蓋了從輔助寫作到獨立創(chuàng)作等多個層面，可幫助作家突破寫作瓶頸，提升寫作效率和質(zhì)量。市場上已經(jīng)出現(xiàn)多款 AI 寫作工具，主要功能包括提供創(chuàng)意建議、快速生成文本、風(fēng)格模仿、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、情感分析、角色開發(fā)、文字校正、版權(quán)檢測、自動編輯、多語言翻譯等。AI 深度應(yīng)用也開創(chuàng)了人機協(xié)作、交互式故事等文學(xué)創(chuàng)作新模式。AI 文學(xué)創(chuàng)作的核心優(yōu)勢在于高效性和批量處理能力，盡管 AI 寫作技術(shù)不斷進步，但仍面臨文本記憶持續(xù)性和深度理解等挑戰(zhàn)，獨立進行長篇創(chuàng)作存在難度。同時，AI 文學(xué)創(chuàng)作還存在原創(chuàng)性、版權(quán)問題、內(nèi)容質(zhì)量不穩(wěn)定和對作家職業(yè)影響等諸多挑戰(zhàn)和爭議。隨著 AI 技術(shù)和制度的不斷完善，未來 AI 文學(xué)創(chuàng)作工具的功能將更加強大和多樣化，成為作家推動文學(xué)創(chuàng)作的有力合作伙伴。
4、發(fā)展趨勢展望
趨勢一：AI 文娛在網(wǎng)文、短劇等領(lǐng)域有望進一步形成歷史性突破
AI 技術(shù)在網(wǎng)文、短劇創(chuàng)作上展現(xiàn)出巨大潛力，賦能文娛出海前景廣闊。網(wǎng)文具有更新頻率高、受眾廣、互動性高等特點，而 AI 工具通過提供創(chuàng)意支持、提升寫作效率、優(yōu)化故事結(jié)構(gòu)等多方面賦能，為創(chuàng)作者提供有力支撐，從而推動網(wǎng)文有效供給和市場進一步壯大。短劇、微短劇相對于長劇集來說更加短小精悍，AI 技術(shù)全流程應(yīng)用難度相對較小，且借助 AI 工具可更加精準(zhǔn)分析把握觀眾需求，為短劇行業(yè)帶來更大發(fā)展機遇。同時，AI 可提升文娛產(chǎn)品翻譯、配音和傳播效率，從而助推我國文娛作品全球化推廣。
趨勢二：AI 技術(shù)演進將形成文娛全流程賦能生態(tài)體系
多模態(tài)、生成式對抗網(wǎng)絡(luò)等生成式模型、自然語言處理等技術(shù)發(fā)展將不斷推動文娛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。多模態(tài)技術(shù)進一步發(fā)展可幫助創(chuàng)作者更好地整合文本、圖像、視頻和音頻等元素，形成視覺、聽覺、觸覺等多種感官信息的融合新型創(chuàng)作范式，并為消費者提供更加豐富、真實和沉浸式的體驗。未來，隨著生成式對抗網(wǎng)絡(luò)、自然語言處理等模型魯棒性、可解釋性逐步提升，AI 有望生成更加逼真、自然和交互式動態(tài)變化藝術(shù)文娛作品。同時，技術(shù)的疊加融合也為 AI 文娛產(chǎn)業(yè)生態(tài)實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)力和商業(yè)應(yīng)用閉環(huán)提供了廣闊的發(fā)展空間。
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