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中國智能音箱市場正在被三寡頭壟斷。
IDC 市場調研數據顯示，2020 年 1 月 ~4 月，中國智能音箱銷量達到 1056 萬臺，同比下降 14.7%。其中，阿里、百度、和小米三家分別占據 35.2%、30.9% 和 30.4% 的市場份額，總市場份額達 96.5%，馬太效應愈加明顯。
而對比之下，曾占據中國智能音箱市場近 2/3、昔日的領軍者京東（" 曾用名 "：叮咚）智能音箱如今只能歸為其他，其可憐的市場份額還不如三家寡頭的零頭。
如今，京東旗下京魚座智能音箱依舊在售，但是昔日叮咚的 " 主角 " 光環卻早已不在。打開京東商城搜索智能音箱，你會發現，京魚座智能音箱產品鮮有上萬的評價量，而反觀小米和小度，上百萬的評價與京東京魚座形成了鮮明對比。
叮咚智能音箱亞馬遜的 " 追隨者 "，曾經的中國霸主
叮咚智能音箱出生于一個好時代，準確的說是一個 " 天時地利人和 " 的絕佳時代。
2014 年 11 月，還未從 Fire Phone 失敗陰影中走出來的亞馬遜 CEO 杰夫 · 貝佐斯低調推出了全球首款智能音箱 Amazon Echo（未舉辦發布會）。" 星星之火可以燎原 "，或許連貝佐斯自己都沒想到，自己的一個無意舉動卻引來了全球范圍內無數的追隨者。
Amazon 智能音箱
2015 年 3 月，在亞馬遜推出 Amazon Echo 四個月后，國內電商平臺的領導者京東和國內語音交互技術的領導者科大訊飛便率先嗅到了商機，" 組團出道 " 成立了當時國內唯一一家專職打造智能音箱的公司——靈隆科技，其中科大訊飛占股 51%，京東占股 49%。同年 8 月，靈隆科技率先推出旗下首款叮咚智能音箱，成為了中國智能音箱產業的先行者。
作為京東和科大訊飛的親兒子，叮咚是含著金湯匙出生的。彼時的劉強東大手一揮，將京東集團劃分為京東商城、京東金融、海外事業部、京東智能、以及京東到家五大業務線，而靈隆科技生產的叮咚智能音箱便是京東智能的關鍵板塊。
單從時間線來看，叮咚智能音箱相比阿里的天貓精靈、小米的小愛同學、和百度的小度足足早了兩年有余。要知道，2017 年 7 月首次公開亮相、負責語音交互技術的阿里巴巴人工智能實驗室也是在 2016 年才低調成立。
" 叮咚 2015 年便已經起步，16、17 這兩年市場處于培育階段，三個巨頭都還沒有入場，而智能音箱市場真正多方大力競爭的時期是從 17 年下半年到 18 年中 "，智能音箱從業者王欣回憶道。
憑借著先發制人的膽略、中國最大 3C 數碼電商平臺、以及科大訊飛過硬技術的加持，靈隆科技與叮咚智能音箱在 15 和 16 兩年成為了彼時中國智能音箱市場的絕對霸主。市場調研數據顯示，2016 年中國智能音箱被叮咚壟斷，市場占比高達 65%，此外 JBL 和飛利浦市場占比分別為 20% 和 14%。
然而，遺憾的是，叮咚并沒有在中國智能音箱市場初期毫無競爭對手的有利態勢下抓住機會，盡管其在 2016 年處于壟斷地位，但是出貨量可以說是微乎其微。市場調研數據顯示，2015 年中國智能音箱市場出貨量僅為 1 萬臺，2016 年為 6 萬臺，而在 2017 年叮咚仍處于優勢階段（市場占比 38%）的前 8 個月市場出貨量也剛剛超過 10 萬臺。
通過簡單數據計算我們可以得到，截至 2018 年 8 月，叮咚智能音箱總體出貨量也不過 10 萬臺左右，這對于智能音箱這種需要龐大市場規模的產品而言顯然是杯水車薪。
叮咚智能音箱
此前，前靈隆科技 CEO 魏強在接受 IT168 專訪時表示，" 智能音箱不僅僅是一個買回去只為聽音樂的傳統音箱，更重要的是作為語音交互的入口，為后臺服務提供交互渠道。因此在這樣的產品定位下，市場上如果沒有足夠的量級，是引起不了規模效應的，無論是前端的用戶活躍度還是后臺接入的服務數量。"
" 服務廠商也會進行審核，如果你的產品維護（前端用戶活躍度）足夠多，更多的服務才愿意接進來，才能夠把服務針對語音交互形式調優做好，這樣便能夠促進產品迭代，促進更多用戶的加入。所以前期的規模、用戶量、或者說銷售數據實際上是非常重要的。"
魏強曾經做出一個預測，智能音箱市場從探索期到成長期，100 萬臺出貨量是一個關鍵點。據悉，魏強得出此結論是參考美國 Amazon（亞馬遜）的發展軌跡來衡量的："Amazon Echo 是在 2015 年年中的時候，首次達到了 100 萬臺，隨后整個市場的知曉度、用戶活躍度、以及后臺接入的服務開始逐漸變多了。也正是在這個時間節點，亞馬遜把 Alexa 平臺推了出來，更加促進產品功能的不斷迭代，后臺服務的不斷增多。"
" 不幸 " 的是，叮咚并沒有在擁有絕對優勢的前三年實現 100 萬出貨量，反而是阿里、小米、和百度相繼實現了魏強口中的 100 萬臺。2017 年，憑借著天貓雙 11 補貼自家智能音箱的營銷策略，天貓精靈憑借著 99 元的售價率先突破了百萬銷量，成為了彼時智能音箱產業的一匹黑馬。
" 輕視與內斗 "，一代王者落下神壇
對于靈隆科技與叮咚智能音箱而言，2015 年到 2017 年 8 月是最好的時代，也是最壞的時代：一方面，沒有對手的叮咚自然而然地成為了彼時中國智能音箱市場的霸主；而另一方面，缺乏競爭的市場也自然不會受到太大的關注，直接導致了彼時智能音箱市場的低迷，而反觀彼時的美國市場，在 Amazon 已經成為絕對的王者之后，另一大巨頭 Google 也早已入局。
在王欣的印象中，17 年下半年到 18 年中更像是中國智能音箱產業的真正開端，而伴隨這個開端的便是價格戰。如同滴滴依靠價格補貼戰勝水土不服的 Uber，依靠巨額補貼賠錢賺市場份額同樣是中國智能音箱品牌崛起的關鍵，當下的三巨頭阿里、小米、和百度無不是受益者，而這也是叮咚在初期沒有擴大市場規模的重要因素。
事實上，在叮咚獨自稱王的日子里，國產智能音箱的價格是非常昂貴的，第一款叮咚智能音箱售價高達 798 元，價格與 Amazon Echo 相差無幾，但要知道 2017 年中國人均 GDP 不到美國 1/6，這對于智能音箱這樣的新興產物而言顯然是弊大于利，直接導致了中國智能音箱市場初期規模停滯不前，直到 2017 年小米和阿里的入局。
阿里天貓精靈
2017 年 7 月，素有 " 性價比之王 " 之稱的小米發布了旗下首款智能音箱產品，售價 299 元，率先將價格壓了下來。憑借著優惠價，小米智能音箱占在 2017 年前 8 個月占據了近 1/3 的市場份額，僅次于叮咚。10 月 20 日 0 點，作為天貓雙 11 購物節的預熱產品，天貓精靈 X1 正式登場，淘寶超級會員售價 99 元，隨后叮咚推出京東 Plus 會員售價 49 元，自此中國智能音箱市場便正式開啟了價格戰。
然而，作為雙 11 購物節的 " 東道主 "，天貓占盡了營銷優勢，盡管叮咚擁有更低的價格，但是仍然沒有 PK 過天貓（銷量破百萬），這場中國智能音箱市場最初的價格戰也直接導致了叮咚退出了歷史舞臺。Strategy Analytics 公布的數據顯示，2018 年第一季度天貓精靈出貨量為 70 萬臺，小米為 20 萬臺，而叮咚不見蹤影，盡管 2018 年推出的叮咚 mini 2 售價僅為 79 元，但奈何大勢已去，無力回天。
" 補貼資金不足是叮咚智能音箱失敗的關鍵，智能音箱的低價補貼是很燒錢的，阿里的資金能力上遠超過京東 "，業內分析人士劉博坦言。
而 Canalys 研究分析師哈蒂也曾在公開場合表示，" 中國智能音箱市場很快就變成了只有大品牌才能進入的戰場，而小品牌很難在市場份額方面趕上。阿里巴巴和小米都依賴大幅降價來創造需求。這兩家公司都有雄厚的資金支持，可用于營銷和硬件補貼，以快速建立用戶群體。"
而另一方面，叮咚在重要的營銷節點上也沒有抓住機會，" 特別是在關鍵的 618 購物節點上，叮咚智能音箱擁有利用電商低價策略推廣的最佳機會，但是得不到好的資源位置和內部推廣，沒能在電商配合下增加 AI 音箱的活躍度和用戶基數的增長，從而失去了最佳增量機會 "，劉博告訴 PingWest 品玩。
叮咚智能音箱
除了營銷方面的劣勢，京東對于叮咚的戰略定位重視程度也遠不及當下的三巨頭。最初，彼時仍是智能硬件事業部總裁的王振輝（現京東物流 CEO）非常重視智能音箱，叮咚首款智能音箱產品叮咚音箱 A1 便是生于此時。而隨著王振輝的調崗，京東智能由原來的子集團級別下調至 CTO 體系下一級部門，這直接導致叮咚在 2016 年下半年沒有新品推出，只是軟件的正常升級迭代，自此京東智能和智能音箱產品在京東內部的地位越來越低。2017 年初，京東再度調整平臺架構，京東智能又被下調為 CMO 體系下的前臺二級部門。
對此，劉博表示，" 首先，京東智能在京東集團的地位日漸下降，叮咚音箱也愈發邊緣化。其次，由于內部對于智能音箱發展方向不夠明確，得不到京東重要部門的支持。"
此外，靈隆科技的內斗（京東與科大訊飛）也成為了叮咚失敗的關鍵。由于雙方最初認為智能音箱更依賴于技術，因此靈隆科技最初的大股東為科大訊飛，占股 51%，提供技術支持，而提供渠道支持的京東僅占 49%。
隨著中國智能音箱市場價格戰的拉開以及京東智能在京東內部架構的調整，京東 2017 年股份變為 55%，成為大股東。由于價格戰的打響，京東與科大訊飛的 " 內部 " 矛盾進一步激化。以價格補貼為例，補貼的錢到底算到誰的賬上便成為了雙方的矛盾之一。
一位智能音箱業內人士此前接受智東西采訪時曾表示，" 盡管京東是靈隆科技的大股東，可以決定靈隆的業務方向，但是涉及戰略布局、語音技術、營銷模式、補貼方式等，雙方存在不少分歧，這往往導致決策難資源匹配不到位，而在智能音箱市場競爭激烈的當下，這一弊端進一步呈現出來。"
隨著 2018 年末京東和科大訊飛的 " 分家 "，靈隆科技和叮咚智能音箱便不復存在，隨之而來的則便是京東自有品牌京魚座，如今京魚座智能音箱仍然在賣，但是早已不再是那個曾經業界霸主，而科大訊飛也早在分家之前便推出了自家的智能音箱產品，" 切斷和科大訊飛的合作之后，原來叮咚的核心用戶損失了很多 "，王欣總結道。
京魚座
有人說，京東與阿里的重要核心都是電商，那么為什么阿里成功，反而京東失敗了？對此，王欣表示，" 個人覺得在智能家居方向反而是京東更有優勢的，只不過產品在 C 端沒有站穩。在智能家居方向，京東有在家電方面的核心用戶群體、自營體系、和與品牌方的深度合作基礎。所以之前我們就曾經討論，如果京東專心做 B 端反而會更有機會。包括現在，其實京東依然有這方面的優勢。"
" 不過電商平臺還會看重的點在于：智能音箱作為客廳場景的互聯網入口的屬性；與場景結合后的創新營銷體驗。對于電商銷售的促進效果，包括語音購物的體驗創新，這個方向阿里做得要好一些，主要是細節體驗上的優化，但真正成熟還有很長的路。"
穩坐釣魚臺，當今的業內三巨頭
" 小米靠生態，阿里善電商，百度賴搜索 "，在聊到阿里、小米、和百度的成功關鍵時，王欣如此說道，" 但是歸根結底只有兩個字——營銷，價格補貼下的低價銷售是關鍵。"
2017 年，憑借天貓雙 11 砸錢補貼策略，阿里一躍成為中國智能音箱市場的領頭羊，從此便再也沒有褪去過光環。" 阿里贏在了營銷上，這正是靈隆欠缺的 "，王欣告訴 PingWest 品玩，" 底層的產品力，都沒有什么區別，只區別在零星的功能優化，然而在很大程度上，這些功能優化是為了營銷存在的。"
隨著中國智能音箱市場價格戰 / 低價營銷趨于常態化，中國智能音箱市場正式于 2018 年第三季度進入阿里小米百度三足鼎立時代。
2018 年 3 月，百度發布旗下小度系列首款新品小度在家，即小度首款帶屏智能音箱；同年 6 月，小度智能音箱正式發布。Strategy Analytics 市場調研數據顯示，憑借著小度智能音箱 89 元的嘗鮮價，百度在 2018 年第三季度智能音箱出貨量猛增至 190 萬臺，全球市場占比 8.4%，與小米基本持平，僅此于阿里，自此中國市場前三便被固定了下來，只是在不同的季度和不同的統計機構下，三者排名先后會有所變化。
小度智能音箱
憑借著這三家的崛起，中國智能音箱市場正式進入高速增長期。Canalys 公布的中國智能音箱市場報告顯示，2018 年中國智能音箱出貨量達到 2190 萬臺，其中第四季度迎來頂峰，環比增長 665%。而奧維云網統計數據顯示，2018 年中國智能音箱市場出貨量為 1625 萬臺，同比增長 823%。盡管二者統計數據有所出入，但是都表明了 2018年是中國智能音箱爆發的元年，而這也間接導致 2019 年中國智能音箱出貨量超過美國。
Canalys 數據顯示，2019 年第一季度中國智能音箱出貨量為 1060 萬臺，同比增長近 500%，約占全球總量的 51%，首度超過美國，而美國市場份額由原來的 44% 將至 24%。其中，百度、阿里、和小米出貨量達 970 萬臺，占中國區總出貨量的 91.5%。
隨后，百度在 2019 年第二季度出貨量同比增長 3775% 至 470 萬臺，僅次于 Google，繼第一季度后再度占據中國市場榜首。對此，劉博認為，" 百度核心競爭力在搜索引擎，百度策略遵循平臺戰略，盈利不是來自設備本身，而是來自為小度開放平臺構建的服務，百度成功在于在搜索、地圖和其他擴展平臺上的強大市場地位。"
而物聯網資高級顧問楊劍勇曾表示，" 智能家居是百度人工智能商業落地的核心方向，為此百度還成立智能生活事業群推進智慧家庭戰略落地。自身 AI 能力、和 DuerOS 所構建的龐大智能生態，促使百度音箱迅猛增長，并連續兩個季度拿下國內智能音箱出貨量第一，這意味著百度在人工智能商業落地已經進入收獲期。"
2020 年第一季度，受全球疫情影響，Amazon 出貨量基本持平（同比 2019 年第一季度），而 Google 出貨量則出現大幅下滑。不過百度阿里均實現穩定增長，反超 Google；而小米盡管也持平，但是仍然穩居國內第三。據了解，百度成為全球第二的重要原因則在于其在帶屏音箱方面的領跑，2020 第一季度小度智能屏擁有全球 43.9% 的市場份額，穩居全球第一。
2020 年第一季度全球智能音箱出貨量（Canalys）
相比阿里和百度，小米智能音箱的天然優勢則在于小米龐大的生態鏈。作為智能家居的重要入口平臺，小米智能音箱一出生便擁有龐大的 IoT 設備基礎，這是前兩者無法比擬的，被譽為 " 雜貨鋪 " 的小米也為業內普遍看好。
" 小米智能音箱在自有生態中有足夠用戶群，同時智能語音技術可以反哺手機產品和其他的智能硬件，形成軟硬件整合的良性循環，同時小愛同學在米家鏈條上完成了技術貫通，使得每款產品上都有小愛身影 "，劉博坦言。
市場統計數據，2019 年美國智能音箱普及率達 26%，位居全球第一；而中國智能音箱用戶僅為 0.86 億人，普及率還不足 10%，市場潛力巨大。" 盡管目前已經市場為三寡頭壟斷，但是個人覺得其他品牌還是有機會的 "，王欣告訴 pingwest 品玩。
" 目前的智能音箱還是有多少人工就有多少智能的階段，消費者對與這些實際沒有提供多少價值的產品是沒有忠誠度的，只要后來者有產品力的大幅提升，就一定會有機會，但是后來者只可能是科技巨頭或者生態巨頭。"
" 其實在現階段，市場上在用的技術基本都沒有什么壁壘，頭條想做的話可能一個月就做出來了。而在技術創新上，在中文語音識別和自然語義理解這兩件事情上，國內沒有什么能讓人期待的公司了。"
（應受訪者要求，王欣、劉博均為化名；圖片均來自互聯網。）
參考文獻：
1、靈隆科技 CEO 離職、團隊面臨解散：https://tech.sina.com.cn/csj/2018-11-20/doc-ihmutuec2014486.shtml
2、解密智能音箱行業，獨家專訪靈隆科技 CEO 魏強：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1579868237653895779&wfr=spider&for=pc
