馬化騰再一次成為“布道者”。
與這位騰訊公司董事會(huì)主席兼CEO一起奔波的，還有騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生。而他們要布的“道”，就是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
3月31日，馬化騰出席2019中國(深圳)IT領(lǐng)袖峰會(huì)，演講主題是關(guān)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。湯道生3月21日在清華大學(xué)與多位院士、專家閉門研討產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后，4月2日現(xiàn)身長沙，再度講起騰訊的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
2018年9月30日，騰訊宣布進(jìn)行新一輪的整體戰(zhàn)略升級(jí)和組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，其中一項(xiàng)重大舉措則是組建云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（簡稱CSIG），擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
這被外界解讀為騰訊發(fā)展史上的一個(gè)重大變革，這樣一家在國內(nèi)擁有超過10億用戶，以社交、游戲、音樂等To C業(yè)務(wù)聞名的巨頭，在歷史上首次成立了一個(gè)專門從事To B業(yè)務(wù)的事業(yè)群。
“沒有產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支撐的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，只會(huì)是一個(gè)空中樓閣。接下來，騰訊將扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。”馬化騰在一次公開信中說道。
“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，這個(gè)曾經(jīng)偶爾見諸媒體的詞火了。曾經(jīng)被稱為企業(yè)服務(wù)、To B、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的項(xiàng)目，很多都悄悄把自己的名字改成了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。這像極了一場(chǎng)大風(fēng)將來時(shí)的樣子。
本來就以To B業(yè)務(wù)起家的阿里巴巴也在向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸自己的影響力，11月26日，阿里巴巴進(jìn)行了新一輪組織結(jié)構(gòu)升級(jí)，其中一個(gè)頗為引人注意的變化是阿里云事業(yè)群升級(jí)成為阿里云智能事業(yè)群，以加強(qiáng)技術(shù)、智能互聯(lián)網(wǎng)的投入和建設(shè)。
緊接著在12月18日，李彥宏也發(fā)布了內(nèi)部郵件宣布進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，ABC智能云事業(yè)部升級(jí)為智能云事業(yè)群組（ACG），同時(shí)承載人工智能To B業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)。這一架構(gòu)的調(diào)整意味著，百度也將云服務(wù)和To B業(yè)務(wù)擺到了重要的戰(zhàn)略高度。
作為中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中最具有影響力的三家機(jī)構(gòu)，BAT的調(diào)整與在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的布局，直接掀起了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是否成為了新風(fēng)口的討論，在這樣一個(gè)巨頭發(fā)力、創(chuàng)業(yè)公司叢生的行業(yè)里，創(chuàng)業(yè)者們與投資人們又將何去何從？
為什么紅了？
“我不太認(rèn)為有一個(gè)新風(fēng)口叫產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，做企業(yè)服務(wù)的就說做企業(yè)服務(wù)好了。”在新經(jīng)濟(jì)100人2018年CEO峰會(huì)上，BOSS直聘創(chuàng)始人兼CEO趙鵬直言。
這是一個(gè)尚未厘清的概念，在2019年3月31日的演講中馬化騰也再次對(duì)同樣源于Industrial Internet的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”和“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”進(jìn)行了對(duì)比，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相比較工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所覆蓋的范圍更大，可以囊括服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等等行業(yè)，但他也沒有給出準(zhǔn)確的定義。
不過在許多投資人看來，所謂產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雖然與企業(yè)服務(wù)、To B等說法上或許存在細(xì)小的差別，但實(shí)質(zhì)上說的是一回事。它與To C的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)相對(duì)，從此前的關(guān)注人與人、與物、與服務(wù)的連接，變?yōu)槲锱c物、物與服務(wù)之間的連接，以提升供給側(cè)的效率。
這同樣不是一個(gè)新鮮的概念。資料顯示，2000年左右剛剛進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不久時(shí)，我國B2B服務(wù)1.0版本就已經(jīng)出現(xiàn)，代表企業(yè)就是最早期主打企業(yè)與客戶信息對(duì)接的慧聰網(wǎng)、阿里巴巴等公司。
而在2012年左右，隨著中國鋼鐵、塑料等產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，尤其是電商發(fā)展帶來的銷售渠道、鏈條和交易改造的啟示，使得建設(shè)線上信息與交易平臺(tái)成為一波創(chuàng)業(yè)熱潮，創(chuàng)業(yè)公司從中撮合交易獲得傭金，其中最為著名的就是以找鋼網(wǎng)、找塑料網(wǎng)等為代表的“找”系列。
2016年9月，創(chuàng)新工場(chǎng)董事長兼CEO李開復(fù)提出B2B服務(wù)已進(jìn)入3.0階段，他認(rèn)為這個(gè)階段的To B服務(wù)，“不是關(guān)心怎么買得最快、最便宜，而是關(guān)心怎么買到最適合的，怎么才能最快地獲得服務(wù)”。
創(chuàng)新工場(chǎng)董事長兼CEO李開復(fù)。攝影：鄧攀
有趣的是，在B2B3.0概念提出前一年半，就已經(jīng)有業(yè)內(nèi)人士喊出了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念，這個(gè)與3.0幾乎同時(shí)孕育的概念，兩者在本質(zhì)上幾乎擁有同樣的內(nèi)涵，通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)以及之后大熱的人工智能技術(shù)，打通上下供應(yīng)鏈，提供多種類型的服務(wù)，為多個(gè)行業(yè)企業(yè)提供服務(wù)，進(jìn)而提高供給側(cè)的效率。
同樣值得關(guān)注的，還有騰訊提出這一概念時(shí)的微妙背景。
2018年3月初，馬化騰公布微信在全球月活躍用戶數(shù)首次突破10億大關(guān)，在此前后，騰訊的股價(jià)也一路飆漲至470多港元，市值一度高達(dá)4.5萬億港元（約合3.85萬億人民幣）。
但隱憂卻在此時(shí)埋下伏筆。10億月活躍用戶背后，2017年底中國手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量為7.53億人，微信滲透率已經(jīng)達(dá)到97%，這意味著在國內(nèi)已經(jīng)很難在找到增量用戶。在騰訊收入中，游戲曾占據(jù)很大一部分比重，而隨著游戲版號(hào)一度停發(fā)，社會(huì)輿論環(huán)境變差，騰訊開始承受很大壓力，股價(jià)出現(xiàn)大幅下跌。騰訊必須尋找新的增長點(diǎn)。
據(jù)“故事硬核”報(bào)道，騰訊股票已經(jīng)下跌近半年的2018年9月，騰訊集團(tuán)總辦成員在香港一個(gè)餐廳召開會(huì)議，最終達(dá)成共識(shí)，其中重要一項(xiàng)就是“從To C到To B，繼續(xù)鞏固消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，重兵投入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。
這不免讓人產(chǎn)生疑問，騰訊在尋找新的增量中選擇了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，更多出于公司發(fā)展戰(zhàn)略、階段與資源的考量，對(duì)于騰訊而言這或許是不錯(cuò)的選擇，對(duì)其他公司會(huì)是如此嗎？
爆發(fā)前夜？
雙湖資本擁有母基金、直投等多種業(yè)務(wù)，總裁張艷五年前在美國挑選GP時(shí)就發(fā)現(xiàn)有很多基金專門做To B領(lǐng)域的投資，而且這些基金收益不錯(cuò)，有的IRR（內(nèi)部收益率）可以做到20%甚至30%，而當(dāng)時(shí)她在國內(nèi)甚至“連一家都沒發(fā)現(xiàn)”。
在張艷看來，國內(nèi)目前的現(xiàn)狀是“大家都覺得To C互聯(lián)網(wǎng)到了一定階段，都在找新的機(jī)會(huì)”，但從投資收益來看還不夠好，不過她也相信，“還需要時(shí)間，這會(huì)是一個(gè)長期的趨勢(shì)。”
昆仲資本創(chuàng)始管理合伙人王鈞同樣認(rèn)為，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)增速放緩給產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來新的機(jī)會(huì)，“現(xiàn)在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)不管是用戶紅利，還是本身的發(fā)展，不像以前那樣瘋長，所以現(xiàn)在確實(shí)需要一個(gè)新的投資領(lǐng)域和關(guān)注角度”。
“企業(yè)服務(wù)確實(shí)已經(jīng)處于爆發(fā)前夕。”金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎判斷，他觀察到美國的VC過去十年從企業(yè)服務(wù)上賺的錢要超過消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司，而且企業(yè)服務(wù)公司的數(shù)量相比較消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)甚至更多，大多數(shù)公司“都叫不出名字”，也不是特別大，也不怎么燒錢。“我們覺得中國也會(huì)是一樣的趨勢(shì)。”朱嘯虎說。
金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎。攝影：吳育琛
藍(lán)馳創(chuàng)投管理合伙人陳維廣透露自己的機(jī)構(gòu)與許多投資人都在關(guān)注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的賽道，這位曾經(jīng)投出瓜子二手車、趕集網(wǎng)、青云等To C與To B兩類公司的投資人，對(duì)于關(guān)注To B有著自己的邏輯。
陳維廣認(rèn)為對(duì)于專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)而言，布局To C與To B投資都是有價(jià)值的，“消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的頭部效應(yīng)明顯，投到其中的第一名第二名可能會(huì)成為百億級(jí)的企業(yè)，但如果沒有投中，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目也可以作為補(bǔ)充。這些項(xiàng)目規(guī)?？赡懿蝗缦M(fèi)互聯(lián)網(wǎng)那么大，回報(bào)倍數(shù)沒有那么高，但是每個(gè)賽道有可能五六家活的都還不錯(cuò)。”
“之所以外界開始高談To B，是因?yàn)門o C的爆發(fā)性機(jī)會(huì)沒有以前那么多了。但不能因?yàn)門o C紅利陸續(xù)消失就制造下一個(gè)風(fēng)口，引發(fā)新一輪泡沫。不是風(fēng)口，不代表就沒有機(jī)會(huì)。”陳維廣表示。
實(shí)際上，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域一直是熱門的投資賽道之一。有報(bào)道引用投中的數(shù)據(jù)顯示，2014年起，企業(yè)服務(wù)開始受資本追捧，并于2015年達(dá)到高峰，這一年也被稱為“中國企業(yè)服務(wù)元年”。但2016年該領(lǐng)域投融資數(shù)量和金額開始有所回落， 2018年開始，企業(yè)服務(wù)的投資開始回暖。
“去年比較大的一個(gè)感受是，To C領(lǐng)域很多賽道開始?jí)m埃落定。去年的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，各種因素導(dǎo)致這個(gè)領(lǐng)域大范圍出現(xiàn)暖流、甚至是過熱的情況。”源碼資本創(chuàng)始合伙人曹毅表示。
王鈞對(duì)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資的升溫也感受頗深，“我們投資的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這類企業(yè)得到的關(guān)注度很高，熱度蠻大”。他投資的企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目中，有的在去年一年完成了多輪融資，也有項(xiàng)目開始受到大公司的關(guān)注，尋求并購的可能。“資本市場(chǎng)對(duì)這個(gè)方向和這類企業(yè)認(rèn)可度還是挺高的”。
“從估值來看，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)估值也不算低，有一些項(xiàng)目是10倍PS。”高榕資本創(chuàng)始合伙人張震透露。
也有創(chuàng)業(yè)者表示，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資熱的確開始影響到企業(yè)，公司得到的投資人們的關(guān)注也多了起來，這是此前很少遇到的。
慢風(fēng)口
“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還沒有到真正的爆發(fā)期。”在自己主持的論壇上，陳維廣總結(jié)幾位產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者的觀點(diǎn)時(shí)表示。
在從事二手工程機(jī)械交易的鐵甲創(chuàng)始人CEO樊建設(shè)看來，“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)相比，一個(gè)最大的特點(diǎn)是服務(wù)鏈條比較長，重度線下，從業(yè)務(wù)模式假設(shè)到驗(yàn)證反饋的周期比較長。組織上怎么讓產(chǎn)業(yè)思維和互聯(lián)網(wǎng)思維融合，也有一定挑戰(zhàn)。因此產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的速度和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)相比，周期會(huì)長一些。”
“慢”成為接受采訪的投資人、創(chuàng)業(yè)者們對(duì)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成長與投資的共同認(rèn)識(shí)。“To B或者To G（政府），都面臨決策相對(duì)較慢的問題。C端用戶可能在很短時(shí)間就做出決策，但是B端決策流程更長，如果招標(biāo)還有嚴(yán)格規(guī)則，回款周期也長，這都意味著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目很難像消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目那樣發(fā)展。”王鈞說。
相比較慢，另一個(gè)問題則來自于付費(fèi)難。創(chuàng)世伙伴管理合伙人周煒曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)以前做To B業(yè)務(wù)很難賺錢，“因?yàn)榇蠊究赡苤苯泳陀么笃放?，小公司就不太愿意為此付費(fèi)”。
張艷也對(duì)比過中美兩國企業(yè)對(duì)于企業(yè)服務(wù)付費(fèi)的情況，結(jié)果是美國的企業(yè)一年在IT方面的支出超過中國支出的10倍以上，這直接造成了過去To B企業(yè)發(fā)展的窘境，“我們過去也看一些直投企業(yè)，發(fā)現(xiàn)收入始終增長不起來，如果從大客戶端切入，做著做著就變成定制化開發(fā)，速度特別慢，銷售增長特別差。如果是從大規(guī)模以To C的打法打入，基本上收入不可持續(xù)。”
“在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代不適合To C的那一套東西，先燒錢搞補(bǔ)貼，搶占心智，把消費(fèi)習(xí)慣培養(yǎng)好沖起來之后再掙錢，這不適用于To B市場(chǎng)。”王鈞表示。
相比較To C企業(yè)多種多樣的可能與爆發(fā)性，有投資人直言To B項(xiàng)目不夠興奮。
周煒認(rèn)為，如果像過去互聯(lián)網(wǎng)那樣，把連接和效率的問題在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上重復(fù)一遍，是有一些價(jià)值，但自己真正關(guān)注和希望的是“想辦法用AI等技術(shù)的介入，解決目前很多行業(yè)優(yōu)質(zhì)供給始終不足的問題”。
宣布擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的騰訊同樣面臨著質(zhì)疑，一個(gè)最為廣泛流傳的觀點(diǎn)是“騰訊沒有做To B的基因”。
當(dāng)這個(gè)問題被“故事硬核”記者拋給馬化騰時(shí)，馬化騰強(qiáng)調(diào)“這跟基因沒有關(guān)系”，他進(jìn)一步解釋說，“有些工作不難，就像施工隊(duì)，誰都能施工，質(zhì)量也不會(huì)差到哪里去，但問題是：施工完有人用嗎？做出來的東西跟消費(fèi)者是不是連接？而我們能連接好用戶。我有很多用戶群跟你合作來連接，有巨大的優(yōu)勢(shì)。”
馬化騰的回答意味著，即便是做To B，騰訊也會(huì)利用起自己無可比擬的流量優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)To B業(yè)務(wù)的發(fā)展，畢竟所有To B的鏈條，都要以To C變現(xiàn)來作為最終的出口。
盡管存在種種短板，但接受采訪的投資人們都表示非?？春卯a(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來。“我對(duì)這個(gè)事很篤定，它一定是個(gè)大方向。”王鈞說。
可以預(yù)見的是，由于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)天生存在的成長速度相對(duì)偏慢、難以一家獨(dú)大、數(shù)量多、無需大規(guī)模燒錢等特質(zhì)，未來幾年這一領(lǐng)域的投資與創(chuàng)業(yè)可能將會(huì)持續(xù)受到關(guān)注，但它也很難成為共享單車、無人貨架等等那樣“豬”滿天飛的風(fēng)口。
2015年底，在一家媒體主辦的“2015中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會(huì)”上，有一場(chǎng)論壇被命名為“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口與浪尖”，幾番討論下來，雄心資本創(chuàng)始人王冠雄總結(jié)嘉賓觀點(diǎn)稱，“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在是風(fēng)口。”
兩年后，2017年12月底，阿里巴巴集團(tuán)學(xué)術(shù)委員會(huì)主席、湖畔大學(xué)教育長、曾任阿里巴巴執(zhí)行副總裁與參謀長的曾鳴在一場(chǎng)演講中也預(yù)言，“未來三年，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的突破將是可見的方向。”
現(xiàn)在，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)真的要吹起來了嗎？
【來源：《中國企業(yè)家》 作者：王雷生】
