發(fā)展會(huì)掩蓋一切問(wèn)題，直到狂奔的腳步停下。
2月15日，滴滴CEO程維對(duì)外表示，公司將做好過(guò)冬準(zhǔn)備，并將對(duì)非主業(yè)進(jìn)行“關(guān)停并轉(zhuǎn)”，對(duì)業(yè)務(wù)重組帶來(lái)的崗位重疊和績(jī)效不達(dá)標(biāo)的員工進(jìn)行減員，整體裁員比例占到全員的15%，將涉及2000人左右。此外，從2012年創(chuàng)業(yè)以來(lái)一直處于虧損狀態(tài)的滴滴，2018年仍然虧損，全年虧損總額高達(dá)109億元，其中，補(bǔ)貼司機(jī)超過(guò)113億元。
在收購(gòu)優(yōu)步中國(guó)以后，滴滴在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)一家獨(dú)大，市場(chǎng)占有率近九成；滴滴是全球融資額最大的未上市公司，一向“不差錢(qián)”；滴滴對(duì)每筆業(yè)務(wù)都會(huì)收取20%左右的抽成(Take Rate)，這也經(jīng)常成為網(wǎng)約車(chē)司機(jī)抱怨甚至炮轟的對(duì)象……感覺(jué)“躺著就能把錢(qián)賺了”的滴滴，為何會(huì)如此巨虧？司機(jī)喊著不賺錢(qián)、平臺(tái)又巨虧，網(wǎng)約車(chē)的問(wèn)題究竟出在哪里？還有能走得通的商業(yè)模式嗎？
成立7年，融資20次，
融資額200億美元
和其他公司多是被爆出后被迫承認(rèn)窘境，或者裁員時(shí)只肯使用“優(yōu)化、調(diào)整、末位淘汰”等字眼不同，滴滴主動(dòng)“官宣”了巨虧和裁員的消息，數(shù)字還如此巨大。“地主家也沒(méi)有余糧了？”“富家子都開(kāi)始哭窮了？”社交媒體上一時(shí)嘩然，有人唏噓，有人不解。
在去年8月滴滴順風(fēng)車(chē)事件之后，程維也曾對(duì)外透露過(guò)一次滴滴的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，他表示滴滴成立6年來(lái)，還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)過(guò)盈利，僅僅2018年上半年，公司的整體凈虧損就超過(guò)40億元人民幣。滴滴出行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的GMV(總交易額)平均Take Rate(抽成率)約為16%，但絕大部分作為補(bǔ)貼和紅包返還給了司機(jī)和乘客，公司整體對(duì)應(yīng)的GMV毛利率只有1.6%。他還透露，僅2018年上半年，包括司機(jī)高峰期補(bǔ)貼、接單和服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)、乘客優(yōu)惠等在內(nèi)的總補(bǔ)貼返還金額超過(guò)117億元人民幣。
2017年，滴滴也曾透露過(guò)補(bǔ)貼總額，高達(dá)181億元(包括司機(jī)端和乘客端)。但一些被媒體廣泛引用、滴滴官方從未確認(rèn)也從未辟謠的數(shù)據(jù)顯示，2017年滴滴全年虧損額只有25億元。
一位滴滴內(nèi)部人士告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者：“公司雖然巨虧，但現(xiàn)在現(xiàn)金流應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的。即使一部分員工會(huì)面臨被裁員，但公司給的補(bǔ)償方案還是比較厚道的。說(shuō)滴滴會(huì)成為下一個(gè)ofo那是不太可能的。”
據(jù)天眼查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，滴滴自2012年成立以來(lái)，截至目前已經(jīng)完成了20次融資，金額總量超過(guò)200億美元，是全球融資額最大的未上市公司。滴滴的估值也一度高達(dá)800億美金，也是最快達(dá)到這個(gè)量級(jí)的獨(dú)角獸公司。
但這只獨(dú)角獸也甚是燒錢(qián)。由于滴滴還不是上市公司，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并不需要全部公開(kāi)，但根據(jù)滴滴已公開(kāi)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，滴滴6年來(lái)累計(jì)虧損額高達(dá)近390億元。
但上述人士也表示：“在2018年以前，利潤(rùn)和成本在滴滴確實(shí)不是重要的考核指標(biāo)，市場(chǎng)占有率、日單量、用戶(hù)數(shù)量、司機(jī)數(shù)量……這些才是關(guān)注的重點(diǎn)。但2018年開(kāi)始，公司希望能夠在年底沖刺整體盈利，至少實(shí)現(xiàn)‘微盈利’，所以對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)也都提出了這樣的要求。”
其實(shí)，這種變化也并不奇怪，因?yàn)楸藭r(shí)市場(chǎng)傳聞，滴滴將會(huì)在2019年下半年實(shí)現(xiàn)IPO。但之后由于眾所周知的原因，滴滴沒(méi)能趕上這波上市熱潮。“順風(fēng)車(chē)事件”背后的安全問(wèn)題讓滴滴停下了6年來(lái)一路狂奔的腳步。
一年補(bǔ)貼113億元，
司機(jī)感受到了嗎？
補(bǔ)貼仿佛是成就滴滴、也榨干滴滴的一道旋轉(zhuǎn)門(mén)，補(bǔ)貼的打法讓滴滴熬死了幾乎所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并從尸骨堆中走出來(lái)，成為今天的滴滴；但現(xiàn)在，補(bǔ)貼似乎也正在熬干滴滴自己。
與109億元這個(gè)2018年滴滴全年虧損總額一同出現(xiàn)的還有一個(gè)數(shù)據(jù)：2018年滴滴補(bǔ)貼司機(jī)超過(guò)113億元，這很容易讓人認(rèn)為兩個(gè)數(shù)字之間有因果關(guān)系。但巨額虧損就是源于對(duì)司機(jī)的補(bǔ)貼嗎？
北京大學(xué)市場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心研究員陳永偉對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》分析認(rèn)為，滴滴的虧損應(yīng)該主要來(lái)自為了贏得用戶(hù)信任和適應(yīng)更強(qiáng)監(jiān)管而付出的合規(guī)成本。
陳永偉認(rèn)為，滴滴的持續(xù)虧損主要有兩方面的原因。“一是由滴滴本身的戰(zhàn)略決定的，它的戰(zhàn)略是先占有市場(chǎng)，然后利用規(guī)模效應(yīng)去消化市場(chǎng)。滴滴的主業(yè)務(wù)是規(guī)模報(bào)酬遞增的，這也決定了滴滴先占市場(chǎng)的模式。二是去年突發(fā)事件引發(fā)了監(jiān)管加強(qiáng)，這讓滴滴遭受了空前的監(jiān)管壓力，合規(guī)成本是巨大的，比如要求司機(jī)戶(hù)口、車(chē)輛的軸距大小等。”他說(shuō)。
記者采訪了幾位滴滴司機(jī)，他們均表示，并沒(méi)有覺(jué)得去年滴滴對(duì)司機(jī)的補(bǔ)貼突然增加了。一位滴滴“老司機(jī)”告訴記者，不同的司機(jī)能夠拿到的補(bǔ)貼數(shù)量可能差別非常大。因?yàn)橐氆@得比較高的補(bǔ)貼收入并不容易，比如要在線(xiàn)時(shí)間長(zhǎng)，至少10小時(shí)，這意味一定要是全職司機(jī)，身體要好還不能怕辛苦；再比如要在高峰時(shí)段多接單，也要多接受滴滴的派單，“這些活兒很多是根本不賺錢(qián)的，不給補(bǔ)貼，根本不會(huì)有人接。”他說(shuō)。
在乘客端，很多人的感受則是：滴滴的車(chē)費(fèi)越來(lái)越貴，但叫車(chē)卻越來(lái)越難。記者對(duì)比了市場(chǎng)上最大的幾家網(wǎng)約車(chē)公司的價(jià)格，以北京為例，相同時(shí)段和目的地，同檔次車(chē)型，滴滴快車(chē)價(jià)格最低，其次是出租車(chē)價(jià)格，但兩者差距已經(jīng)不大了，相對(duì)最高的是易到易達(dá)車(chē)型的價(jià)格。而對(duì)于高端車(chē)型，滴滴禮橙專(zhuān)車(chē)也是最低的，其次是神州專(zhuān)車(chē)，首汽約車(chē)的價(jià)格則更高一些。這些高端車(chē)型的價(jià)格要高出普通車(chē)型50%左右。
在客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)層面，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)無(wú)外乎兩件事：價(jià)格和能否叫到車(chē)。而網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)要克服的最大難題就是高峰低谷時(shí)段的需求差異和城市潮汐效應(yīng)的供給矛盾。因此，從邏輯上，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)確實(shí)需要依賴(lài)補(bǔ)貼來(lái)調(diào)節(jié)運(yùn)力，鼓勵(lì)高峰時(shí)段有更多兼職司機(jī)補(bǔ)充運(yùn)力，鼓勵(lì)司機(jī)反潮汐增加熱門(mén)地區(qū)的運(yùn)力供給。
根據(jù)中國(guó)信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所的調(diào)查顯示，截至2018年7月，全國(guó)合規(guī)網(wǎng)約車(chē)數(shù)量約為17萬(wàn)輛，只占到總量的0.54%，而合規(guī)司機(jī)數(shù)量約為34萬(wàn)，只能占到司機(jī)總量的1.1%。
據(jù)滴滴方面介紹，隨著各地網(wǎng)約車(chē)新政的落地和執(zhí)行越來(lái)越嚴(yán)格，運(yùn)力不足問(wèn)題日趨嚴(yán)重。而順風(fēng)車(chē)下線(xiàn)之后，兼職的網(wǎng)約車(chē)司機(jī)也大量減少。因此，滴滴為了吸引更多“合規(guī)”司機(jī)加入，以及運(yùn)營(yíng)中調(diào)整運(yùn)力，不斷出手補(bǔ)貼。
滴滴收購(gòu)ofo的可能性更小了
除了裁員，滴滴宣布要“關(guān)停并轉(zhuǎn)”非主業(yè)的消息也引發(fā)了廣泛的關(guān)注。到底哪些業(yè)務(wù)是滴滴的“非主業(yè)”，截至記者發(fā)稿，滴滴官方并未給出回應(yīng)。
一位滴滴前高管對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》分析，對(duì)于滴滴“非主業(yè)”，很多人會(huì)首先想到外賣(mài)、酒旅、票務(wù)等“創(chuàng)新業(yè)務(wù)”，這確實(shí)可能是此次調(diào)整的重點(diǎn)，但應(yīng)該還至于此，因?yàn)檫@些業(yè)務(wù)不足以涉及到2000人。
據(jù)記者了解，2018年底，滴滴進(jìn)行過(guò)一次架構(gòu)調(diào)整。調(diào)整后，滴滴的主要業(yè)務(wù)被劃為幾大板塊：網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司(快車(chē)、專(zhuān)車(chē)、豪華車(chē)事業(yè)部)、車(chē)主服務(wù)公司(小桔車(chē)服公司、汽車(chē)資產(chǎn)管理中心)、普惠出行與服務(wù)事業(yè)群(單車(chē)、電單車(chē)、公交、代駕、企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù))、出租車(chē)事業(yè)部、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)事業(yè)部(戰(zhàn)略部、國(guó)際事業(yè)部、金融事業(yè)部)等。
上述高管認(rèn)為，普惠出行與服務(wù)事業(yè)群的業(yè)務(wù)也有可能被重點(diǎn)調(diào)整，“滴滴再去收購(gòu)ofo的可能性更小了”。而國(guó)際業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)則會(huì)影響不大。“網(wǎng)約車(chē)這個(gè)生意受政策環(huán)境影響太大了，國(guó)際化等于給滴滴多設(shè)立幾個(gè)backup，這邊不亮可以那邊亮，滴滴已經(jīng)有完整完善的網(wǎng)約車(chē)技術(shù)和運(yùn)營(yíng)解決方案，在各國(guó)復(fù)制并不難。”他說(shuō)。
實(shí)際上，滴滴已經(jīng)通過(guò)收購(gòu)、投資本地出行平臺(tái)的方式將業(yè)務(wù)拓展到東南亞、東歐、非洲、巴西、日本、美國(guó)、墨西哥、澳大利亞……程維也透露，安全技術(shù)、產(chǎn)品和線(xiàn)下司機(jī)管理及國(guó)際化等是滴滴未來(lái)的重點(diǎn)領(lǐng)域。
陳永偉的看法是，滴滴確實(shí)涉足了不少并沒(méi)有規(guī)模效應(yīng)的行業(yè)，如果沒(méi)有順風(fēng)車(chē)危機(jī)，可能也不會(huì)對(duì)滴滴帶來(lái)太大的影響。但在嚴(yán)監(jiān)管之下，安全合規(guī)成本大增，滴滴的順風(fēng)車(chē)業(yè)務(wù)還干脆就沒(méi)了，這也帶來(lái)商業(yè)損失。
網(wǎng)約車(chē)也有贏利的商業(yè)模式
滴滴這頭其實(shí)已經(jīng)達(dá)到巨頭規(guī)模的超級(jí)獨(dú)角獸，至今仍未找到清晰的盈利模式。
滴滴的設(shè)想是希望通過(guò)平臺(tái)聚集大量用戶(hù)，然后靠打造“出行生態(tài)”提供增值服務(wù)獲得盈利。就像淘寶和微信，用戶(hù)都可以免費(fèi)使用，但同樣可以賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。于是，滴滴進(jìn)行了很多嘗試：做廣告、做電商、做游戲、賣(mài)保險(xiǎn)、賣(mài)理財(cái)、做金融……但這條路，至少現(xiàn)在，滴滴還并沒(méi)有走通。
但這并沒(méi)有影響新選手們的熱情。除了神州優(yōu)車(chē)、易到、首汽約車(chē)等老運(yùn)動(dòng)員，2018年以來(lái)，美團(tuán)、高德、攜程、同程、嘀嗒、哈羅等都開(kāi)始前赴后繼地加入網(wǎng)約車(chē)混戰(zhàn)，希望從滴滴的版圖上咬下一塊。
此外，上汽、吉利、大眾等在內(nèi)的主機(jī)廠都已經(jīng)進(jìn)軍網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，寶馬也成為首家在中國(guó)拿到網(wǎng)約車(chē)牌照的跨國(guó)品牌，賽道那端雖然通向哪里還不知道，但賽道仍然擁擠。
雖然滴滴的日子不好過(guò)，易到更是徹底涼了，但行業(yè)內(nèi)也有日子過(guò)得不錯(cuò)的玩家。比如神州優(yōu)車(chē)，雖然此前也一直虧損，但到2017年，神州優(yōu)車(chē)的虧損已大幅收窄了92.7%，僅虧損2.6億元。而其2018年經(jīng)營(yíng)，截止到當(dāng)年前三季度，神州優(yōu)車(chē)營(yíng)收達(dá)49.2億元，利潤(rùn)總額2.8億元，較上年同期增長(zhǎng)149%，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了4個(gè)季度的持續(xù)盈利。
“這其實(shí)也說(shuō)明了網(wǎng)約車(chē)本身沒(méi)問(wèn)題，是有商業(yè)模式可以走得通的。不過(guò)行業(yè)發(fā)展還是需要政策支持。”陳永偉表示。
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