傳統制造業能玩得轉金融嗎？

扎根制造業32年，深耕物流領域18年，做化工起家的浙江民企巨頭傳化集團4月 24日與中國銀聯完成全面合作的簽約，并聯合預發布了行業首款為物流企業定制賬戶托管服務的“物流錢包”，作為智能代收付產品升級版。同時，公布了其“倉配運+支付+金融”一體化的供應鏈金融系統解決方案。

傳化智聯（002010.SZ）是傳化集團旗下的上市公司，以打造傳化網智能物流業務為首要發展目標，并協同發展化工業務。根據2017年年報，金融服務成為傳化智聯的第二大基礎設施。

傳化金融為傳化智聯旗下專業從事物流供應鏈金融的平臺，以傳化的線下城市物流中心、線上智慧物流商城為兩大獲客入口，打造了支付、商業保理、融資租賃、保險經紀四個業務體系。

在移動支付領域，支付寶和微信是占據大半江山的兩大霸主，一家傳統企業為何要去挑戰互聯網巨頭，又如何與已占盡先發優勢的它們爭奪客戶，用更低的費率還是更好的客戶體驗？

支付額度占比解剖

傳化智聯高級副總裁周升學4月24日對21世紀經濟報道記者表示，“我們任何一個單獨的金融業務去和傳統金融機構和新金融巨頭去PK都沒有絕對優勢，但我們線上線下業務系統整合起來，就有了他們所不能比擬的核心競爭力，傳化畢竟在物流領域深耕18年。”

事實上，傳化支付并沒有和支付寶、微信直面競爭，兩大巨頭專注C端消費領域的支付服務，傳化則專注到物流這個垂直細分領域為B端定制行業支付解決方案。圍繞物流企業的需求，提供針對性的產品和服務。 ”周升學表示。

經過兩年多的發展，傳化金融業務已覆蓋全國30多個省市區，服務企業只有1000家，支付流量累計突破2000億，授信規模累計超100億，保費規模達1億，其中智能代收付、運易融、卡車分期、傳化白條、各類保險等在物流人中開始流行。

傳化支付正式獲批在2017年，由于央行已表示不再新增第三方支付牌照，這張支付牌照含金量頗高，覆蓋互聯網支付、移動電話支付、預付卡發行與受理業務。

傳化支付以智能代收付為突破，2017年全年支付業務累計接入616家商戶，涵蓋物流、化工、電商、供應鏈金融的多個領域，支付流量達到了1786億元，初步打造了面向B端的物流行業基礎支付跑道。成為傳化集團打通物流、信息流和資金流的利器。

“根據央行的政策，通道和渠道沒有發展前途，產業支付才是未來第三方支付的發展方向。”周升學表示。

瞄準物流業萬億信貸缺口

支付之外，傳化也開始做物流領域的信貸和分期業務。

2017年，傳化金融通過旗下的傳化商業保理公司推出“運易融”、“卡車分期”兩大物流企業的信貸產品，從資金層面支持傳化物流網攬貨、織網、招商。

物流業的資金缺口有多大？據中物聯金融委統計數據顯示，2016年，我國物流企業的貸款融資需求在三萬億元以上，但銀行獲貸率不足10%。

那么，銀行為什么不放貸給物流企業？

一位銀行業人士對21世紀經濟報道記者表示，因為大量中小型物流企業固定資產少，抗風險能力差，銀行更看重的抵（質）押擔保融資受到限制，整個物流行業被評估為高風險。

銀行都不敢放貸給物流企業，傳化金融作為后來者有什么底氣敢放貸？

周升學對21世紀經濟報道記者表示，傳化金融創新征信方式，幫助物流企業實現“數據增信”和“信用變現”，給出更加科學合理的風險控制和定價，讓中小物流企業的信用轉化為獲貸額度。

比如說一個卡車司機想做運營車的分期，銀行沒辦法做，因為第一銀行無法確定司機是真還是假，借款主體問題，第二是司機每個月拉多少貨有多少收入無法確定，第一還款來源有問題，第三沒有增信。

而傳化因為擁有17年沉淀的公路網絡和物流數據，可以很好的判斷前述問題，傳化金融也順勢推出了卡車分期業務。

再比如非標倉單融資，銀行不敢做。但傳化可以圍繞攬貨、控貨，為公路港內租賃大倉的客戶提供非標倉單融資，由傳化旗下的公路港、云倉進行倉儲監管，傳化陸鯨、易貨嘀等進行物資運輸，做到全程監控，形成閉環。

“我們將整合傳化網全國公路港城市物流中心的網絡基礎優勢，連接內外部資源，提升廣大物流企業的‘倉配運’業務的綜合服務能力，植入傳化支付等，激活中小物流企業的信用資產，嫁接外部金融機構的各類金融服務。”周升學介紹說。

雖然傳化做物流這么多年，積累了海量業務數據，但周升學坦承即使擁有了所謂的大數據，依托于大數據的智能風控還剛起步，公司正在加大科技投入，完善風控模型。

支付和信貸之外，傳化金融還有融資租賃、商業保理和保險經紀等板塊。為打造平臺，傳化金融與中國銀聯及以工行、農行、人保、國壽等二十余家金融機構建立了戰略合作關系。

未來傳化金融也希望員工成為推進交叉銷售的武器，將信貸、保險、支付、征信等打通。

【來源：21世紀經濟報道】