經(jīng)過(guò)一年多的合規(guī)之路，2018年網(wǎng)貸行業(yè)即將迎來(lái)備案元年。目前仍在正常運(yùn)營(yíng)的1700多家平臺(tái)正全力配合整改，為的就是最后沖刺獲得備案。

2017年12月8日，P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)了《關(guān)于做好P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治整改驗(yàn)收工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱“57號(hào)文”），要求各地在2018年4月底前完成主要P2P機(jī)構(gòu)的備案登記工作、6月底之前全部完成，這也就意味著網(wǎng)貸行業(yè)的終極大考來(lái)了。

據(jù)互金咖了解，隨著各地金融辦備案驗(yàn)收文件的陸續(xù)出臺(tái)，也已經(jīng)有一些地方的平臺(tái)宣稱已經(jīng)拿到了備案文件。

比如，廈門一家平臺(tái)在官網(wǎng)披露，稱已經(jīng)按照銀監(jiān)會(huì)等部委政策規(guī)定，及地方金融辦指導(dǎo)已完成對(duì)平臺(tái)的整改，已經(jīng)獲取正式備案文件。浙江也已經(jīng)有兩家網(wǎng)貸平臺(tái)宣稱完成了機(jī)構(gòu)備案登記信息確認(rèn)，等待公示。

不過(guò)，就目前來(lái)看，平臺(tái)整體整改情況并不樂(lè)觀。雖然從備案的數(shù)量來(lái)看，監(jiān)管層都沒(méi)有明確設(shè)置數(shù)量指標(biāo)。上海已下發(fā)P2P平臺(tái)驗(yàn)收指引，備案不設(shè)數(shù)量指標(biāo)、合規(guī)一家、備案一家。北京備案只求質(zhì)量，不求數(shù)量，通過(guò)一家備案一家，沒(méi)有數(shù)量額度等限制。

但是，從融360網(wǎng)貸評(píng)級(jí)組調(diào)研了解的情況來(lái)看，雖然已經(jīng)臨近備案，但是還有相當(dāng)一部分平臺(tái)沒(méi)有完成整改，即便監(jiān)管層沒(méi)有設(shè)置數(shù)量指標(biāo)，能夠首批備案成功的平臺(tái)數(shù)也是非常有限的。

此外，融360網(wǎng)貸評(píng)級(jí)組統(tǒng)計(jì)還表明，此前共有50家銀行涉足網(wǎng)貸平臺(tái)資金存管服務(wù)，而據(jù)業(yè)內(nèi)消息，首批申請(qǐng)測(cè)評(píng)的存管銀行中，只有三家通過(guò)了中國(guó)互金協(xié)會(huì)的測(cè)試。

首批備案平臺(tái)或不超過(guò)400家

融360網(wǎng)貸評(píng)級(jí)組最新發(fā)布的《第十二期網(wǎng)貸評(píng)級(jí)報(bào)告》顯示，根據(jù)調(diào)研了解和業(yè)內(nèi)人士消息，融360網(wǎng)貸評(píng)級(jí)組預(yù)計(jì)，從全國(guó)來(lái)看，能夠拿到首批備案的平臺(tái)將不超過(guò)400家。

截至目前，北京已有500多家平臺(tái)拿到備案整改通知書，預(yù)計(jì)首批備案在100家以內(nèi)；上海共有250多家平臺(tái)拿到備案整改通知書，預(yù)計(jì)首批備案平臺(tái)不超過(guò)100家；深圳首批在30家左右；杭州首批備案平臺(tái)在30家以內(nèi)；福建首批不會(huì)超過(guò)30家；江西首批不超過(guò)10家。

從目前監(jiān)管對(duì)于首批備案的要求來(lái)看，主要集中在幾個(gè)方面：

一、成立時(shí)間。2016年8月24日后成立的平臺(tái)和沒(méi)有收到整改通知的平臺(tái)原則上不納入本批備案；

二、資金存管。平臺(tái)不僅僅要接入銀行資金存管系統(tǒng)，而且開(kāi)展資金存管業(yè)務(wù)的銀行也要通過(guò)互金協(xié)會(huì)的測(cè)試，上海還新增了“平臺(tái)必須在上海市開(kāi)立客戶資金存管賬戶”；

三、超額問(wèn)題。在備案驗(yàn)收前，超額項(xiàng)目必須清理或消化；

四、凈值標(biāo)。明確禁止設(shè)立凈值標(biāo)；

五、等保三級(jí)。平臺(tái)必須拿到公安部頒發(fā)的“國(guó)家信息安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)認(rèn)證”。

百家評(píng)級(jí)內(nèi)平臺(tái)打擦邊球

另?yè)?jù)融360網(wǎng)貸評(píng)級(jí)組的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，100家評(píng)級(jí)內(nèi)平臺(tái)中，依然存在不符合備案要求的情況。具體來(lái)講：

一是期限錯(cuò)配的組合計(jì)劃和隨存隨取的活期產(chǎn)品仍存在。這類產(chǎn)品的邏輯主要是通過(guò)個(gè)人債權(quán)轉(zhuǎn)讓和自動(dòng)投標(biāo)來(lái)實(shí)現(xiàn)，其中可能涉及資金池及期限錯(cuò)配等行為，監(jiān)管雖然嚴(yán)禁，但部分平臺(tái)仍然在打擦邊球。

57號(hào)文中也再次強(qiáng)調(diào)，“以活期、定期理財(cái)（注冊(cè)領(lǐng)紅包）產(chǎn)品的形式對(duì)接債權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，由于可能造成資金和資產(chǎn)的期限錯(cuò)配，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違規(guī)。”

截止2017年12月底，評(píng)級(jí)榜單上仍有12家平臺(tái)還存在靈活存取的活期產(chǎn)品；有28家平臺(tái)存在以債權(quán)包形式的定期產(chǎn)品，并且這28家平臺(tái)中有16家平臺(tái)投資前無(wú)法查看債權(quán)包詳細(xì)的借款人列表。

目前，定期理財(cái)形式上包括兩種，即資產(chǎn)打包形式和自動(dòng)投標(biāo)工具。按照規(guī)定，期限不統(tǒng)一的資產(chǎn)打包計(jì)劃是被監(jiān)管認(rèn)為違規(guī)的。目前市面上的資產(chǎn)包大多是通過(guò)期限錯(cuò)配和集合債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式，不整改是很難通過(guò)驗(yàn)收的。

二、信息披露不合規(guī)。2017年8月25日銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《信披指引》中明確了網(wǎng)貸信息披露的內(nèi)容包括平臺(tái)的備案信息、組織信息、中介機(jī)構(gòu)的審核信息、交易信息、借款人信息等。要求設(shè)置專門的信批頁(yè)面，由專人進(jìn)行管理。

截至2017年12月底，評(píng)級(jí)榜單100家平臺(tái)中有87家設(shè)置了專門的信息披露頁(yè)面，有68家平臺(tái)會(huì)定期公布運(yùn)營(yíng)月報(bào)，數(shù)據(jù)披露的維度包括成交量、成交筆數(shù)、在貸余額、投資人數(shù)、借款人數(shù)、逾期金額、逾期率、代償金額等。

不過(guò)，對(duì)于敏感維度披露的平臺(tái)還是較少，比如代償金額只有41家平臺(tái)披露。披露財(cái)務(wù)報(bào)告只有35家平臺(tái)，披露律所合規(guī)報(bào)告就只有12家，還88家沒(méi)有披露。所以從信批來(lái)看，還存在大量的平臺(tái)需要整改。

三、獲得公安三級(jí)等保證書的平臺(tái)較少。等保三級(jí)即為信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)備案證明三級(jí)認(rèn)證。

截至2017年12月底，評(píng)級(jí)榜單上100家平臺(tái)僅有54家平臺(tái)有公安三級(jí)等保證書。并且廣東要求等保三級(jí)測(cè)評(píng)分要80分以上才算達(dá)標(biāo)。上海則要求測(cè)評(píng)分不低于90分，否則無(wú)法備案。

更換存管銀行壓力巨大

融360網(wǎng)貸評(píng)級(jí)組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，截至2017年12月底，全國(guó)共有736家正常運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)貸平臺(tái)上線銀行資金存管系統(tǒng)，占監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的41.23%。

年內(nèi)共有50家銀行涉足網(wǎng)貸平臺(tái)資金存管服務(wù)，銀行存管已覆蓋64個(gè)城市的網(wǎng)貸平臺(tái)，深圳和廣州的存管屬地化程度最高，均超過(guò)了60%。

隨著銀行存管政策的頻頻出臺(tái)，存管銀行測(cè)評(píng)工作也逐漸提上了日程。但這些銀行能否通過(guò)互金協(xié)會(huì)的測(cè)評(píng)還是未知數(shù)。

從存管銀行角度來(lái)說(shuō)，存管銀行在盡調(diào)和風(fēng)控方面更加嚴(yán)格，對(duì)于一些資質(zhì)不太好的平臺(tái)會(huì)考慮剔除，對(duì)于新接入存管的平臺(tái)，銀行會(huì)更加謹(jǐn)慎，接入門檻會(huì)更高；從平臺(tái)角度來(lái)說(shuō)，在沒(méi)有通過(guò)測(cè)評(píng)的銀行上線銀行存管的，可能會(huì)考慮更換銀行。而被存管銀行剔除或者解約的平臺(tái)，將面臨轉(zhuǎn)型或者退出。

不僅如此，在互金協(xié)會(huì)出臺(tái)的《互聯(lián)網(wǎng)金融個(gè)體網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)規(guī)范》和《系統(tǒng)規(guī)范》中，有三點(diǎn)要求亦具有殺傷力：

一是要求網(wǎng)貸資金存管必須是匯總賬戶+子賬戶的模式，這就說(shuō)明一些只有大賬戶、而沒(méi)有為每個(gè)客戶開(kāi)立子賬戶的存管銀行是不合規(guī)的；

二是要求網(wǎng)貸平臺(tái)在銀行為客戶開(kāi)設(shè)的子賬戶，應(yīng)為僅具備記賬功能的虛擬賬戶。說(shuō)明市場(chǎng)中一些存管銀行給客戶開(kāi)立的子賬戶為II類賬戶的將不合規(guī)；

三是明確規(guī)定禁止委托人及第三方代理客戶開(kāi)戶，這就意味著批量開(kāi)戶、委托開(kāi)戶行為都被禁止，切斷了與第三方支付機(jī)構(gòu)聯(lián)合存管的模式以及與助貸機(jī)構(gòu)的合作通道。

在各地監(jiān)管要求網(wǎng)貸平臺(tái)選擇通過(guò)互金協(xié)會(huì)測(cè)評(píng)的銀行進(jìn)行資金存管的趨勢(shì)下，銀行要么選擇退出資金存管相關(guān)業(yè)務(wù)，要么積極配合規(guī)范要求進(jìn)行整改。

相對(duì)應(yīng)的，平臺(tái)也會(huì)面臨巨大的壓力，除了要選擇通過(guò)測(cè)評(píng)的存管銀行之外，深圳、上海、浙江等地還要求存管屬地化，所以未上線銀行存管的平臺(tái)面臨著極高的存管門檻，而上線銀行存管的平臺(tái)也面臨著更換存管銀行的巨大壓力。

隨著網(wǎng)貸平臺(tái)備案大限的到來(lái)，銀行資金存管成為備案成功的重要加分項(xiàng)，所以銀行存管被更多平臺(tái)看作是備案的“事前”行為。但銀行存管高額的成本也會(huì)加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，再加上其他方面的合規(guī)成本和規(guī)范限制，未來(lái)或會(huì)有更多的平臺(tái)選擇良性退出或進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

【來(lái)源：互金咖 】