全球投融資年報

睿獸分析整理最值得關注的國內外熱門投融資事件，并提供投融資市場分析，幫助大家及時了解全球市場動向。

2022年中國投融資市場概覽

睿獸分析數據顯示，2022年度中國一級市場發生融資事件5935個，比去年減少6559個，下降52%。已披露融資總額6076.51億元人民幣，比去年減少5274.56億元人民幣，減少46%。

中國一級市場投融資事件月度走勢

（2022.01-2022.12）

數據來源：睿獸分析

熱門行業分布

從融資事件發生的行業來看，排名前五的行業共發生融資事件3326個，占所有行業事件總數的56%，前五行業分別是醫療健康、智能制造、企業服務、汽車交通、人工智能；前五行業涉及已披露總金額為3668.02億元人民幣，占所有行業融資總量的60%。

2022年中國一級市場投融資數量熱門行業分布

數據來源：睿獸分析

熱門城市分布

從融資事件發生的城市來看，2022年度排名第一的城市為深圳，共發生963個投融資事件；北京、上海分別以944個、904個事件數量位列第二、三位。

2022年中國一級市場投融資數量熱門城市分布

數據來源：睿獸分析

新晉獨角獸統計

2022年，全球新增狹義獨角獸企業（不含成立超10年的獨角獸）315家，其中中國新增76家，占比24%；全球新增廣義獨角獸（含成立超10年的獨角獸）389家，其中中國新增81家。全球當前總計有1397家狹義獨角獸企業，其中中國有454家，占比32%；全球共有1857家廣義獨角獸企業，其中中國有558家。

近期新晉獨角獸企業

1. 氫能源供應商「國氫科技」

國氫科技是由國家電投批準成立的氫能產業科技型企業，旗下擁有制儲氫技術，主要提供氫燃料電池、氫動力系統等服務。近日，國氫科技完成45億人民幣B輪融資，投后估值達130億元，成為國家電投集團培育的第一家獨角獸企業。也是氫能行業目前估值最高的獨角獸企業。這也是國內氫能迄今為止單輪規模最大的股權融資。公開資料顯示，本輪融資后，國氫科技將實質性啟動IPO工作。

2. 創新藥物研發商「科倫博泰」

科倫博泰主要從事于生物技術藥物及創新小分子藥物的研發、生產、上市及國際合作。主要產品包括ADC藥物（Antibody-drug Conjugate 即抗體偶聯藥物）管線，應用于HER2陽性乳腺癌、胃癌等惡性腫瘤的治療。近日，科倫博泰完成2億美金B輪融資，由Merck默沙東、IDG資本、國投招商，以及Sherpa、上銀國際、光華梧桐等多個投資方共同參與。科倫博泰本次增資旨在進一步引進投資人，優化資本結構，增強資本實力，提升公司持續健康發展的能力。

3. 生物技術SaaS提供商「MasterControl」

MasterControl位于美國，是為生命科學技術企業提供產品開發的管理軟件。該公司致力于解決制藥行業和生命科學領域的低效率問題，提供軟件解決方案，幫助企業降低成本、加快產品研發、實現盈利。近日，MasterControl完成1.5億美金B輪融資，融資投后估值達13億元美元。該公司計劃利用新資金構建預測技術，在臨床試驗和制造計劃實施之前預測產品的質量和效果。此外，該公司還計劃圍繞制造過程的自動化開發相關工具。

中國投資機構分析

2022年，中國一級市場參與投資的VC/PE機構有3599家，數量比2021年減少20%；參與投資的CVC機構有386家，數量比2021年減少24%。

投資事件數量排名前五的VC/PE機構

數據來源：睿獸分析

（注：值得一提的是，紅杉中國旗下紅杉種子基金2022年國內投資事件達48個，“紅杉系”2022年投資案例數合計高達148個。)

投資事件數量排名前五的CVC機構

數據來源：睿獸分析

（注：此處統計國內CVC在2022年度投資國內項目的（Pre-IPO輪前）事件數量，不包括投資的海外項目。如：騰訊投資，據睿獸分析統計，2022年度共出手投資105個事件，其中國內事件50個。CVC完整投資數據可登錄睿獸分析深度查詢。)

投資國內外事件數量排名前十的活躍機構

數據來源：睿獸分析

（注：此處統計國內機構在2022年度投資國內及海外項目的事件數量。)

中國企業IPO市場分析

睿獸分析數據顯示，2022年度在全球交易所完成IPO上市的中國企業共計502家，數量比去年減少26%；募資金額總計5774.60億元人民幣，金額比去年減少18%。其中登陸A股418家、港股69家、美股15家。

投資國內外事件數量排名前十的活躍機構

數據來源：睿獸分析

行業分布上，「智能制造」行業以123家IPO企業數量成為最熱IPO賽道。地區分布上，廣東排名第一為86家。2022年度新增的IPO企業中，有VC/PE支持的389家，VC/PE滲透率77%，涉及融資總額為1544.04億元人民幣；有CVC支持的136家，CVC滲透率27%，涉及融資總額為671.37億元人民幣。

從城市分布來看，新增IPO企業所在熱門前五城市為北京、上海、深圳、蘇州、杭州。

2022年IPO企業熱門城市分布

數據來源：睿獸分析

近期新增IPO企業重點案例

1.【A股】 綜合類證券公司「首創證券」于12月22日正式登陸上交所主板，股票代碼為601136.SH，首次公開發行價7.07元/股，發行數量為2.733億股，募資凈額18.69億元。首創證券成為2022年唯一一家登陸A股的券商。首創證券成立于2000年，是具有全牌照經營資質，業務結構均衡、特色鮮明的綜合類證券公司，實際控制人為北京市國資委。

2.【港股】民營保險服務集團「陽光保險」于12月9日正式登陸港交所主板，股票代碼為6963.HK，首次公開發行價5.83港元/股，發行數量為11.50億股，募資凈額64.20億港元，成為國內第10家上市保險公司。公開資料顯示，陽光保險的上市成為187家傳統直保公司中，自2004年中國平安上市后，18年來唯一上市的民營保險公司。

3.【美股】電源系列產品研發商「雷亞電子」于12月14日正式在納斯達克掛牌上市，股票代碼為RAYA，首次公開發行價4美元/股，發行數量為300萬股，募資凈額1200萬美元。雷亞電子專注于從事電源系列產品開發、制造和銷售，致力于為行業用戶提供相關的電源管理解決方案。開發生產的產品有車用轉換器、多功能電源、充電器，以及汽車輔助燈、工作燈等5大系列近百個品種，可以廣泛應用于車輛、家居、戶外辦公等場合，其銷售范圍覆蓋日本、歐洲、北美、澳大利亞和其他市場。