一、移動(dòng)智能終端在新時(shí)代下的戰(zhàn)略意義:

當(dāng)前，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速崛起，塑造了全景式的數(shù)字化生活方式，消費(fèi)者需求的重心已經(jīng)從簡單的建立連接和實(shí)現(xiàn)語音溝通轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)時(shí)獲取各種形式的信息內(nèi)容和服務(wù)。在此過程中，信息通信產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)連接與信息傳遞價(jià)值正逐步讓渡于內(nèi)容消費(fèi)和功能服務(wù)價(jià)值，并由此開啟了以數(shù)字化內(nèi)容的生產(chǎn)、消費(fèi)和分享為核心的價(jià)值創(chuàng)造時(shí)代，這改變了電信運(yùn)營商長期以來主導(dǎo)信息通信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的局面，使得產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的價(jià)值發(fā)生扭轉(zhuǎn)。

在傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)模式中，運(yùn)營商可以通過對(duì)用戶和計(jì)費(fèi)的控制來占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的絕對(duì)主導(dǎo)地位，相關(guān)企業(yè)需要通過運(yùn)營商向終端客戶提供服務(wù)和銷售產(chǎn)品而處于負(fù)數(shù)地位。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，以內(nèi)容應(yīng)用平臺(tái)為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境逐步形成，原有以運(yùn)營商為核心的產(chǎn)業(yè)模式受到?jīng)_擊。業(yè)務(wù)和應(yīng)用平臺(tái)成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，運(yùn)營商在價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中的核心地位發(fā)生扭轉(zhuǎn)，任何廠商可以通過掌控的平臺(tái)直接向終端用戶提供服務(wù)。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下，移動(dòng)智能終端的重要性越發(fā)凸顯。終端需要來聚合和承載應(yīng)用，而應(yīng)用的開發(fā)又是以移動(dòng)智能終端為平臺(tái)。移動(dòng)智能終端的這種鏈接性，促使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各方都漸漸將其視為必爭之地。而對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各方來說，移動(dòng)智能終端是產(chǎn)業(yè)鏈各方參與者開展跨界競(jìng)爭和多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)運(yùn)營的一個(gè)最佳切入點(diǎn)，并且移動(dòng)智能終端本身因?yàn)楦鞣降倪M(jìn)入，形成了一個(gè)以其為中心的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。

二、移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

移動(dòng)智能終端主要包括智能手機(jī)、筆記本、平板電腦、可穿戴設(shè)備等。在目前的市場(chǎng)，智能手機(jī)的出貨量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超于筆記本和平板電腦，而可穿戴設(shè)備也在迅速地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)，可以預(yù)見，在未來智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備將在移動(dòng)智能終端中占據(jù)越來越重要的位置。以下就重點(diǎn)對(duì)這兩種產(chǎn)品的市場(chǎng)影響力進(jìn)行分析。

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

1．中國智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)

2014年，我國智能手機(jī)出貨量達(dá)到4.5億部，同比增長25.0%；平板電腦出貨量為6850萬臺(tái)，同比增長5.4%。產(chǎn)業(yè)總體向好，產(chǎn)銷量保持快速增長，但增速放緩，結(jié)束了高速增長期。

2、中國智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)

2014年，中國智能穿戴市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)廠商紛紛試水智能穿戴領(lǐng)域，在已經(jīng)開發(fā)出智能手表、智能手環(huán)的基礎(chǔ)上，不斷探索差異化細(xì)分市場(chǎng)，滿足用戶個(gè)性化需求，全年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到22億人民幣。下圖為2012-2015年中國智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模情況： 

（二）市場(chǎng)占有率

1、全球智能手機(jī)、平板電腦市場(chǎng)占有率

2015年第三季度全球手機(jī)市場(chǎng)銷量排行榜數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：

2015年第三季度全球平板電腦市場(chǎng)銷量排行榜數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：

2、全球智能穿戴設(shè)備的關(guān)注比例及市場(chǎng)占有率

當(dāng)前幾乎所有的智能可穿戴品都是以智能手機(jī)作為主要的信息載體出現(xiàn)的，但所有跡象表明，進(jìn)入2015年，智能可穿戴設(shè)備將逐漸脫離智能手機(jī)的約束，完成獨(dú)立運(yùn)行的技術(shù)演化過程。

經(jīng)過近年的發(fā)展，已經(jīng)面世的比較成熟與典型的可穿戴設(shè)備包括智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)等。根據(jù)騰訊ISUX用戶研究中心5月份的調(diào)出結(jié)果，目前智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)增長點(diǎn)主要來自智能手環(huán)、智能手表和運(yùn)動(dòng)相機(jī)。

在智能手表方面，三星獨(dú)占36.6%的關(guān)注比例，蘋果則以27.2%的關(guān)注度位居亞軍。摩托羅拉在智能手表的領(lǐng)域的市場(chǎng)影響力可圈可點(diǎn)，獲得11.7%的關(guān)注比例。

在智能手環(huán)方面，小米以42%的占有率位居冠軍，三星以7%排在第二，Jawbone、Nike、咕咚以6%的市場(chǎng)占有率并列第三。

在運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)，Gopro市場(chǎng)占有率高達(dá)46%，小蟻和螢石S1分別以26%和12%的占有率排在第二和第三位。

三、中國移動(dòng)智能終端發(fā)展現(xiàn)狀與存在的問題

移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)是將智能操作系統(tǒng)作為核心環(huán)節(jié)，以此為中心向上下游滲透，打造包含應(yīng)用服務(wù)，軟硬件一體化的模式。而由于市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘較低，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都想分一杯羹，智能終端廠商多元化，多樣化的競(jìng)爭態(tài)勢(shì)以形成，再加上百度、小米、阿里巴巴等一大批互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)企業(yè)也開始進(jìn)入智能終端制造行業(yè)，造就了我國移動(dòng)智能終端加速發(fā)展的現(xiàn)狀。盡管如此我國的移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)依然存在一些問題：

產(chǎn)業(yè)效益不高，產(chǎn)業(yè)鏈普遍處于下游環(huán)節(jié)。蘋果和三星占據(jù)全球利潤94%以上，我國全部廠商利潤加起來不到4%。

核心技術(shù)，關(guān)鍵軟硬件依賴國外勢(shì)力。在移動(dòng)智能終端領(lǐng)域，核心電子元器件，基帶芯片和操作系統(tǒng)等80%以上主要依賴國外巨頭供給，95%以上的終端產(chǎn)品是基于安卓系統(tǒng)的二次開發(fā)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)開發(fā)企業(yè)由于實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)不足，研發(fā)的產(chǎn)品沒有形成規(guī)模性市場(chǎng)應(yīng)用，且都屬于中低端市場(chǎng)。

產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。國產(chǎn)終端集中在低利潤，低價(jià)格的檔位，難以進(jìn)入高端市場(chǎng)。由于核心品牌缺乏競(jìng)爭力，我國廠商始終處于市場(chǎng)跟隨地位。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備不足。我國企業(yè)專利擁有量明顯不足，特別是發(fā)明專利方面，蘋果的專利授權(quán)量超過了我國企業(yè)專利授權(quán)量的總和。核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)的缺乏也制約了我國移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

產(chǎn)品實(shí)用性不夠。根據(jù)騰訊ISUX用戶研究中心今年5月份的調(diào)出結(jié)果，56%的用戶覺得產(chǎn)品功能太少，37%的用戶覺得產(chǎn)品功能沒有創(chuàng)意，31%的用戶覺得產(chǎn)品界面與操作體驗(yàn)太差。造成我國使用智能可穿戴設(shè)備的用戶在三個(gè)月內(nèi)的流失率為30%，三個(gè)月及以上的流失率為41%。

信息安全隱患，用戶數(shù)據(jù)等隱私泄露頻繁。隨著智能手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域向企業(yè)辦公和行業(yè)應(yīng)用拓展，智能終端帶來的信息安全隱患將從個(gè)人向企業(yè)、行業(yè)信息安全范疇擴(kuò)散，給信息安全形勢(shì)帶來更嚴(yán)峻的威脅。

四、中國移動(dòng)智能終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建議

在現(xiàn)階段，筆記本與平板電腦的市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)比較飽和，而隨著移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)品更新?lián)Q代的節(jié)奏加快，智能手機(jī)的市場(chǎng)未來依然巨大，但增速也不可避免的會(huì)減緩。因此，搶奪可穿戴設(shè)備的新興市場(chǎng)，就成為產(chǎn)業(yè)鏈上各方參與者的必爭之地。

未來，可穿戴設(shè)備將移動(dòng)用戶規(guī)模從人擴(kuò)大到物,如果可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，將可以把無線連接的增速大幅提升。在智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)相對(duì)飽和的情況下，這對(duì)于一直困惑于增量市場(chǎng)萎縮的電信運(yùn)營商以及其他產(chǎn)業(yè)鏈上的各方參與者而言，都是一個(gè)不可錯(cuò)失的重大機(jī)遇。

設(shè)備商需要加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備，只有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)提升了，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上才具有強(qiáng)大的競(jìng)爭力，才能在產(chǎn)業(yè)鏈中爭奪到更多的市場(chǎng)和利潤。而應(yīng)用服務(wù)商則需要切實(shí)結(jié)合用戶的實(shí)際需求，加強(qiáng)產(chǎn)品應(yīng)用的研究，提升產(chǎn)品的實(shí)用性。在騰訊的最新調(diào)查中，未來一年可能購買可穿戴設(shè)備的用戶占了24%，較去年提升了一倍。而用戶最期待設(shè)備具有以下功能：健康監(jiān)測(cè)（27%）、身份驗(yàn)證（21%）、消息通知（20%）等。所以雖然產(chǎn)品的用戶需求依然巨大，但是應(yīng)用商依然要注意到目前產(chǎn)品的高流失率，如果不能提升產(chǎn)品的吸引力，提升用戶粘性，依然可能在未來的競(jìng)爭中失敗而歸。

與其他企業(yè)不一樣，大部分運(yùn)營商并不插手這些可穿戴設(shè)備的硬件生產(chǎn)乃至應(yīng)用內(nèi)容設(shè)計(jì)，而是將這部分職能交由更專業(yè)的企業(yè)或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。不過運(yùn)營商也可以嘗試與其他參與者合作，共同進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，與產(chǎn)業(yè)各方謀求合作共贏。比如AT&T于2014年CES展會(huì)期開設(shè)的開發(fā)者極客大賽，其主題就是可穿戴設(shè)備。通過類似的活動(dòng)，運(yùn)營商和合作者可以獲得優(yōu)秀的產(chǎn)品或思想，從而提升產(chǎn)品的競(jìng)爭力。

賽立信通信研究部認(rèn)為，目前可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)界的最大的問題在于，可穿戴應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)尚未形成定局，一切均處于動(dòng)蕩調(diào)整過程中。正是由于生態(tài)系統(tǒng)的不完善，導(dǎo)致當(dāng)前市場(chǎng)上的可穿戴設(shè)備僅是作為智能手機(jī)的附屬衍生物，或者配件產(chǎn)品而存在的，這一定位決定了這些可穿戴設(shè)備的作用是可以被替代的。發(fā)展可穿戴設(shè)備，生態(tài)系統(tǒng)起著舉足輕重的作用，也是決定未來可穿戴設(shè)備市場(chǎng)爆發(fā)后，誰能占據(jù)制高點(diǎn)的關(guān)鍵。（賽立信通信研究部  張萌）

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